ZenithOptimedia: прогноз развития мирового и российского рекламных рынков до 2010 года

Агентство ZenithOptimedia опубликовало обновленный прогноз развития глобального рекламного рынка до 2011 года. Новый прогноз более пессимистичен, чем предыдущий, который, в свою очередь, был пессимистичнее предыдущего. В ZenithOptimedia полагают, что в 2009 году расходы на рекламу во всем мире сократятся на 8,5% (против ожидавшихся ранее 6,9%).

В 2010 году, по прогнозу агентства, начнется оздоровление глобального рынка, однако роста по всем регионам не стоит ждать раньше 2011 года. По России прогноз на 2009 год остается без изменений относительно цифр, озвученных в первом квартале. Согласно оптимистичному сценарию, падение рекламных расходов в России составит 15%, а согласно пессимистическому — 24%.

Глобальный рекламной сети ZenithOptimedia Worldwide на 2009 год был понижен с -6,9% (по апрельскому прогнозу) до -8,5%, после провального первого квартала 2009 года, в котором расходы на рекламу по всему миру опустились существенно ниже ожидаемых. В силу глубокой неуверенности в развитии экономической ситуации, рекламодатели большинства секторов решили расчитывать на худшее и резко сократили маркетинговые расходы.

По данным ZenithOptimedia, сейчас спад на мировом рынке приостанавливается после провала первой половины года. В третьем и четвертом кварталах текущего года рынок пройдет точку надира перед небольшим подъемом в 2010 году, считают в ZenithOptimedia. Рост во всех регионах мира начнется в 2011 году, однако он не будет синхронным.

Впрочем, не все мировые рынки в 2009 году ждет спад, говорится в прогнозе. Из 79 исследуемых рынков 25 продолжат рост в текущем году. Среди них такие страны, как Китай и Индия. Как ожидается, Китай продемонстрирует рост на 5,4% в 2009 году и станет четвертой державой в мире по уровню рекламных расходов, обогнав Великобританию. Индия займет 14 место (рост на 7,7%), превзойдя Норвегию, Мексику и Нидерланды.

Динамика роста глобального рынка на 2010 год прогнозируется на уровне +1,6%. Рост произойдет в 62 из 79 стран мира. Северная Америка продолжит сокращать расходы — на 2,4% в 2010 году (после 3,7% в 2008 и 10,3% в 2009). В Западной Европе ожидается рост на 0,2% (после спада на 1,1% в 2008 и на 9,2% в 2009). В остальных регионах в 2010 году ожидается рост. В 2011 году вырастут все рынки, кроме наиболее проблемных — финского, греческого, голландского, норвежского и таиландского. Общемировой рост рекламного рынка в 2011 году составит +4,3%.

Рекламные расходы по регионам (основные медиа, млн. долларов США)

	2007	2008	2009	2010	2011
Северная Америка	188 359	181 333	162,709	158,797	161 229
Западная Европа	124 991	123 595	112 223	112 477	115 374
Азия, Тихоокеанский регион	105 070	108 384	103 013	107 810	114 561
Центральная и Восточная Европа	31 293	35 218	29 826	30 837	33 861
Латинская Америка	26 511	30 356	30 405	32 674	35 269
Африка/Ближний Восток/остальной мир	16 486	20 181	18 302	21 226	23 476
Весь мир	492 709	499 067	456 479	463 822	483 770

Данные ZenithOptimedia

Рекламные расходы по регионам – изменения (%)

	2007 в % к 2006	2008 в % к 2007	2009 в % к 2008	2010 в % к 2009	2011 в % к 2010
Северная Америка	2,7	-3,7	-10,3	-2,4	1,5
в том числе США	2,5	-4,1	-10,6	-2,7	1,4
Западная Европа	6,0	-1,1	-9,2	0,2	2,6
Азия, Тихоокеанский регион	6,5	3,2	-5,0	4,7	6,3
Центральная и Восточная Европа	23,9	12,5	-15,3	3,4	9,8
Латинская Америка	16,3	14,5	0,2	7,5	7,9
Африка/Ближний Восток/остальной мир	24,8	22,4	-9,3	16,0	10,6
Весь мир	6,8	1,3	-8,5	1,6	4,3

Данные ZenithOptimedia

Прогноз по расходам на рекламу в Интернете повышен относительно предыдущих цифр. В ZenithOptimedia ожидают роста глобального рынка интернет-рекламы на 10% в 2009 году (ранее говорилось о 8,8% росте). Рост обеспечит, в основном, контекстная реклама в поисковых системах. Таким образом, Интернет будет единственным растущим медиа в 2009 году. Впрочем, по своему объему интернет-рынок заметно уступает всем остальным. Лишь к 2011 году это медиа заберет 15,1% долю от расходов на все медиа. В 2008 году эта цифра составляла 10,5%, а в России на Интернет приходится менее 5% всех рекламных расходов.

Глобальные расходы на ТВ снизятся на 7,1%, на рекламу в кино — на 4,8%, на наружную рекламу — на 7,0%. Хуже всего придется газетам и журналам. Рекламу в газетах ожидает спад на 14,7% в 2009 году. В 2011 году расходы на это медиа сократятся на 22,7% относительно 2007 года. Расходы на рекламу в журналах опустятся на 16,7% в 2009 году. Однако их будущее оптимистичнее, чем у газет — на чтение журналов не так сильно влияет развитие интернет-СМИ, считают аналитики ZenithOptimedia. В 2011 году начнется рост рекламных расходов в журналах (на 1,5%).

Расходы по основным медиа (US$ млн.)

	2007	2008	2009	2010	2011
Газеты	130 744	123 748	105 533	101 499	101 019
Журналы	59 475	56 886	47 373	45 490	46 161
ТВ	181 322	186 822	173 625	179 508	186 929
Радио	38 697	37 853	34 036	33 676	34 515
Кино	2 283	2 394	2 278	2 427	2 641
Наружная реклама	31 730	32 764	30 469	31 468	33 384
Интернет	42 281	51 601	56 797	63 124	72 085
Все медиа *	486 532	492 067	450 110	457 192	476 733

* Общие цифры ниже, чем в таблице «Рекламные расходы по регионам», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа.
Данные ZenithOptimedia

Доля медиа в общих расходах (%)

	2007	2008	2009	2010	2011
Газеты	26,9	25,1	23,4	22,2	21,2
Журналы	12,2	11,6	10,5	9,9	9,7
ТВ	37,3	38,0	38,6	39,3	39,2
Радио	8,0	7,7	7,6	7,4	7,2
Кино	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Наружная реклама	6,5	6,7	6,8	6,9	7,0
Интернет	8,7	10,5	12,6	13,8	15,1

Расходы на рекламу по медиа в Центральной и Восточной Европе (US$ млн.)

	Газеты	Журналы	ТВ	Радио	Кино	Наружная реклама	Интернет	Всего
2007	5 389	3 472	16 220	1 539	238	3 402	1 033	31 293
2008	5 688	3 747	18 616	1 699	312	3 684	1 472	35 218
2009	4 060	3 122	16 462	1 339	253	2 944	1 647	29 826
2010	4 029	3 003	17 284	1 310	265	3 029	1 918	30 837
2011	4 254	3 046	19 251	1 371	290	3 310	2 338	33 861

Изменения по сравнению с предыдущими годами (%)

	Газеты	Журналы	ТВ	Радио	Кино	Наружная реклама	Интернет	Всего
2007	15,9	11,7	26,5	18,2	40,4	24,0	122,2	23,9
2008	5,5	7,9	14,8	10,4	30,8	8,3	42,5	12,5
2009	-28,6	-16,7	-11,6	-21,2	-18,9	-20,1	11,9	-15,3
2010	-0,8	-3,8	5,0	-2,1	4,7	2,9	16,4	3,4
2011	5,6	1,5	11,4	4,6	9,7	9,3	21,9	9,8

Данные ZenithOptimedia

Прогноз относительно развития российского рынка в 2009 году агентство ZenithOptimedia оставило без изменений. Как говорилось в предыдущем отчете, при худшем развитии событий ожидается спад на 24% в рекламных расходах (в рублевом эквиваленте).

На данный момент эксперты расходятся в своем видении краткосрочной перспективы развития экономической ситуации в России. С одной стороны видны положительные тенденции, такие, как прекращение падения фондового рынка, рост цен на нефть, остановка девальвации рубля. С другой стороны уровень безработицы продолжает расти, а покупательская способность существенно меньше, чем в прошлом году — люди стали больше экономить и ограничивать расходы, как на продукты повседневного спроса, так и на отдых и развлечения.

Экономический кризис затронет все медиасегменты, однако лучше всех переживет его интернет-реклама — прогнозируют в ZenithOptimedia. При развитии рынка согласно оптимистичному сценарию его рост может составить +12%, а доля этого сегмента увеличится — с 3% до 4%.

ТВ-реклама, несмотря на отрицательную динамику, все равно останется доминантой рынка. Доля ТВ-рекламы даже вырастет с 52% в 2008 до 58% в 2009 году. Больше других сегментов от кризиса в России пострадают печатные СМИ — на 5 процентных пунктов в 2009 году.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. руб.)

	2006	2007	2008	2009
				ПЕССИМИСТИЧНЫЙ	ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Телевидение	85 900	112 500	137 600	116 960	131 000
Печатные СМИ	44 600	51 900	57 600	34 560	38 700
Радио	12 500	14 900	14 000	8 400	9 400
Наружная реклама	33 100	40 400	45 800	32 060	35 900
Интернет	2 900	5 700	7 500	7 500	8 400
Прочие носители	1 800	3 100	4 500	3 375	3 800
ИТОГО	180 800	228 500	267 000	202 855	227 200

 

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия, %)

	2006	2007	2008	2009
				ПЕССИМИСТИЧНЫЙ	ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Телевидение	30%	31%	22%	-15%	-5%
Печатные СМИ	13%	16%	11%	-40%	-33%
Радио	47%	19%	-6%	-40%	-33%
Наружная реклама	25%	22%	13%	-30%	-22%
Интернет	60%	97%	32%	0%	+12%
Прочие носители	44%	72%	45%	-25%	-16%
ИТОГО	27%	26%	17%	-24%	-15%

Данные ZenithOptimedia

Источник: ИА «Новости гуманитарных технологий»

Комментарий Павла Филенкова, коммерческого директора ИД «Коммерсантъ»:
«Цифры ZenithOptimedia – сильно заниженные. Я представляю механизм, по которому они получены – экстраполяционный прогноз по закрытой группе крупных игроков – и не очень ему доверяю. Мы сами пользуемся таким же механизмами, но для внутреннего пользования, никогда для внешнего рынка их не выдаем».

Ссылки по теме:

ZenithOptimedia: прогноз развития глобального и российского рекламных рынков
17.04.2009

Источник: Содружество бумажных оптовиков
09.07.2009