«Илим Палп Энтерпрайз» наращивает экспортную экспансию, но мечтает о том, чтобы главным потребителем ее продукции стали отечественные предприятия

Как пишет еженедельник «Эксперт», компания «Илим Палп Энтерпрайз» наращивает экспортную экспансию, но мечтает о том, чтобы главным потребителем ее продукции стали отечественные предприятия.

Доля экспорта товарной целлюлозы выросла с 12% от общего ее выпуска в стране в 1990 году до 85%, и сегодня отечественные предприятия поставляют это сырье в 50 стран мира. Соответственно рост импорта высококачественной бумажной продукции ухудшает структуру отрасли и экономики в целом.

Отечественные производители бумаги и картона, не интегрированные в холдинги и работающие на изношенном и устаревшем оборудовании, не могут конкурировать с иностранцами и предъявляют спрос в основном на макулатуру и недорогие виды целлюлозы. «Если даже предположить, что все небольшие ЦБК захотят перейти на использование качественной целлюлозы, то это им вряд ли удастся, - говорит директор по связям с общественностью «Илим Палп Энтерпрайз» Святослав Бычков. - При сравнительно небольших объемах производства российские бумажные предприятия на это идти не могут. Без целенаправленных действий центральной власти, без политики защиты отечественных производителей бумаги здесь не обойтись».

В Минпроманауки вынашивают планы до 2015 года ввести в строй пятнадцать новых заводов по производству товарной целлюлозы суммарной мощностью 4, 9 млн тонн. По мнению же компании «Илим Палп Энтерпрайз», в России надо строить не мощности по производству целлюлозы, а предприятия по производству бумаги и картона, так как это продукция с наибольшей добавленной стоимостью. К примеру, у нас практически отсутствует сектор мелованной бумаги. Но для развития внутреннего рынка бумаги как раз и необходимы жесткие правительственные меры: введение защитных пошлин на некоторые виды бумаги, которые могут производиться в России, но не производятся, а также предоставление налоговых льгот и кредитов по низким ставкам.

А пока власть оставляет без внимания заявления целлюлозников, они используют благоприятную конъюнктуру мирового рынка, наращивая объемы производства и экспорт.

Питерская «Илим Палп Энтерпрайз», зарегистрированная в 1992 году, сегодня находится в десятке крупнейших мировых компаний по уровню производства товарной целлюлозы, собственных запасов и заготовке леса. В корпорацию входят крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России - Котласский ЦБК, Братский ЛПК, Усть-Илимский ЛПК, Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат и 36 лесозаготовительных предприятий. В компанию также входят транспортные и торговые организации, бумажные фабрики «Коммунар» и «Плзеньска Папирна» (Чехия), завод по производству гофротары «Илим Гофропак». Предприятие производит 61% российской целлюлозы и 77% коробочного картона.

Ежегодный объем собственных лесозаготовок "Илим Палп" составляет 5, 7 млн. кубометров древесины, что покрывает 45% потребности компании в сырье. К 2007 году компания предполагает увеличить эту цифру до 65-70%.

В прошлом году производство товарной продукции выросло на 72%, предприятия корпорации произвели свыше 2, 5 млн. тонн продукции. Только за прошлый год объем продаж группы составил 1 млрд. долларов. Инвестпрограмма «Илим Палп» оценивается в 300 млн. долларов, из них 60 млн. будет вложено в повышение качества продукции.

Близость растущего Китая и других азиатских стран определяет экспортную стратегию «Илим Палп». За последний год компания в два с половиной раза увеличила свою долю на китайском рынке беленой хвойной целлюлозы и сегодня контролирует 25% этого рынка. Экспансия корпорации на данном направлении продолжится, ведь у российских производителей есть главное конкурентное преимущество - географическая близость к рынку. Сегодня китайский рынок товарной целлюлозы потребляет более 5 млн. тонн в год - больше потребности только у Западной Европы и Северной Америки. И ни один рынок мира не показывает такого устойчивого и долговременного роста потребления. По прогнозам аналитиков, потребности Китая в целлюлозе и дальше будут расти - примерно на 10-12% ежегодно.

В прошлом году «Илим Палп» продала Китаю более 800 тыс. тонн своей продукции. Доля товарной целлюлозы, поставленной в эту страну, составила 60% от всего экспорта компании, а картона - 25%. А на отечественный рынок наши производители поставили 15% от произведенного объема. Продукция отправлялась также в Японию, Таиланд и в Европу.

Между тем еще пять-семь лет назад география продаж была шире. Примерно в равных количествах целлюлоза продавалась в России, в Западную и Восточную Европу, Китай и Средиземноморье. Однако резкий рост железнодорожных тарифов сократил доли западной Европы и Средиземноморья.

Сегодня суммарные затраты по доставке сибирской целлюлозы на эти рынки составляют 100-120 и более долларов за тонну, а до границы с Китаем не превышают 30 долларов.

Главными конкурентами российских целлюлозников на рынках Юго-Восточной Азии являются не североевропейские производители, как принято считать, а североамериканцы, южноамериканцы и индонезийцы.

Как считают в компании «Илим Палп Энтерпрайз», у сибирских предприятий, производящих целлюлозу, отличные перспективы. Рядом с Китаем есть еще два крупных рынка, потребляющие такое же количество целлюлозы, - Япония и Южная Корея. А планируемое компанией развитие сибирских предприятий подразумевает рост поставок на эти рынки.

«Однако, самым перспективным, очевидно, будет направление механической переработки древесины, - говорит президент ОАО «Илим Палп» Захар Смушкин. - Например, география поставок пиломатериалов, производимых на Усть-Илимском ЛДЗ, входящем в состав нашей корпорации, совершенно иная, чем у целлюлозы. Мы поставляем их в семнадцать стран, от Японии до Англии. В среднем на долю каждой из этих стран приходится от пяти до восьми процентов объема продаж. Поэтому инвестиции в создание современных заводов по механической переработке древесины, которые смогут производить высококачественную продукцию, будут весьма привлекательны».

Что касается производства целлюлозы, то увеличение мощностей тоже реально. Однако, по мнению Захара Смушкина, «если говорить о строительстве новых бумагоделательных и картоноделательных машин в Сибири, то здесь важно понимать, что эти машины будут производить и в каких количествах. Если это будет производить продукцию для потребления в Сибири, то это возможно. А если они будут экспорториентированные предприятия, то вряд ли они будут эффективно работать. Например, Китай приветствует импорт целлюлозы и макулатуры, но всячески ограждает своих производителей бумаги и картона от импорта этих товаров».

На ту же тему:

«Континент Сибирь» (Новосибирск) публикует интервью с генеральным директором лесопромышленного холдинга «Илим Палп» Сергеем Костылевым

Корр.: - Какие направления лесной промышленности вы считаете наиболее перспективными?

С.К.: - Мы уверены, что предприятия ЛПК Сибири имеют хорошие перспективы для развития. Самым перспективным, очевидно, будет направление механической обработки древесины. Например, география поставок пиломатериалов, производимых на Усть-Илимском ЛДЗ, входящем в состав нашей корпорации, совершенно иная, чем у целлюлозы: мы поставляем их в 17 стран, от Японии до Англии. Поэтому инвестиции в создание современных заводов по механической переработке древесины, которые смогут производить высококачественную продукцию, будут весьма привлекательны.

Что касается целлюлозы, то увеличение мощностей по ее производству также реально, и это присутствует в планах развития сибирских предприятий. Если говорить о строительстве новых бумаго- и картоноделательных машин в Сибири, то здесь важно понимать, что эти машины будут производить и в каких количествах. Если они будут ориентированы на производство продукции для потребления в Сибири, то это возможно, а предприятия, ориентированные на экспорт, вряд ли будут работать эффективно. Китай, например, приветствует импорт целлюлозы и макулатуры, но всячески ограждает своих производителей бумаги и картона от ввоза этих товаров.

Корр.: - А каковы рынки сбыта продукции, произведенной в Сибири? Это только внутреннее потребление и Китай?

С.К.: - Главным рынком сбыта для целлюлозно-бумажной продукции, производимой на наших сибирских предприятиях, действительно, является Китай. В прошлом году продажи целлюлозы и картона в КНР составили почти 800 тыс. тонн. Доля экспорта товарной целлюлозы в Китай составляет 66%, а картона - 90%. Два других рынка, на которые мы поставили примерно одинаковое количество товарной целлюлозы (по 13%), - Россия и Корея. Небольшие объемы целлюлозы поставлялись в Японию, Таиланд и Европу. Это скорее были пробные поставки, которые производились с целью тестирования данных рынков.

Хотя еще пять-семь лет назад география поставок целлюлозы была шире. Примерно в равных количествах этот товар поставлялся в Россию, Западную и Восточную Европу, Китай и на Ближний Восток. Однако бурный рост железнодорожных тарифов «отсек» рынки Европы и Ближнего Востока, вследствие чего главным рынком сбыта стал динамично развивающийся китайский. Сегодня суммарные затраты по доставке сибирской целлюлозы на рынки Европы составляют $100-120 за тонну, а до границы с Китаем не превышают $30 за тонну.

Китайский рынок товарной целлюлозы сегодня потребляет более 5 млн. тон в год товарной целлюлозы. В настоящее время этого товара больше потребляют только в Западной Европе и Северной Америке. Однако ни один рынок мира не демонстрирует такого устойчивого и долговременного роста потребления, как рынок Китая. По прогнозам аналитиков, КНР и далее будет увеличивать потребление целлюлозы на 5-7% в год.

По нашему мнению, перспективы для сибирских предприятий, производящих целлюлозу, весьма позитивны. Почему-то при обсуждении этих перспектив все говорят о Китае. Но рядом с Китаем есть два рынка, которые потребляют такое же количество целлюлозы, - японский и корейский. Планируемое нами развитие предприятий в Сибири подразумевает, в числе прочего, и выход на эти рынки.

Корр.: - Кто ваши основные конкуренты на этих рынках?

С.К.: - Североамериканцы, южноамериканцы и индонезийцы. На долю российских поставщиков в прошлом году пришлось почти 20% от всего импорта товарной целлюлозы.

Корр.: - А на внутреннем?

С.К.: - На внутреннем рынке у нас конкурентов нет. Зато есть интересные предложения построить вертикально интегрированные структуры. Например, если оживет вискозное производство в Красноярском крае, нам это было бы интересно, так как мы являемся монополистами по производству вискозной целлюлозы в России.

Корр.: - Какие отрасли сегодня более всего нуждаются в инвестициях?

С.К.: - Согласно плану, в 2003 году общий объем инвестиций нашей компании составит около $74 млн. Среди них обязательно будут инвестиции в лесозаготовку и деревообработку. Предприятия старые, довольно изношенные, необходима реконструкция и модернизация энергосберегающих ресурсов. Важны для нас и вложения в экологию и энергосбережение. С помощью таких точечных инвестиций мы хотим сделать целлюлозопереработку более эффективной.

Корр.: - Что еще изменится в структуре компании?

С.К.: - В начале 2003 года нами была принята программа по реструктуризации активов. Сегодня мы находимся на этапе формирования нескольких бизнес-линий, непрофильных бизнесов и сервисов. Мы как были, так и останемся деревообрабатывающей компанией, поэтому основу корпорации составят бизнес-линии «целлюлоза-картон», «лесозаготовка и деревообработка» и «упаковка». Линия ЦБП будет делиться на сибирскую бизнес-единицу (Братск и Усть-Илимск) и северо-западную (Котлас). Их нельзя полностью объединять, так как у них разные рынки сырья и сбыта.

Кроме ЦБП, лесозаготовки и переработки, мы планируем развивать в холдинге еще одно направление - производство упаковки, то есть вести более глубокую переработку нашей продукции.

Корр.: - Вы планируете заниматься только упаковкой или будете выпускать что-то еще, например, газетную бумагу?

С.К.: - Если рассмотреть нашу стратегию (она состоит из трех уровней), то организация более глубокой переработки стоит на третьем этапе. Первоочередная задача - развитие лесопереработки и лесозаготовки и конкретные точечные инвестиции, которые могут принести наибольшую отдачу - объем и качество. Второй этап - более масштабные инвестиции, которые должны привести к увеличению наших объемов производства. На третьем этапе - диверсификация бизнеса. Что будет дальше: пойдем ли мы в tissue (производство туалетной бумаги, салфеток, гигиенической продукции) или что-то другое - эту задачу будем решать в 2006-2007 годах, может быть, и раньше.

Источник: Леспром.ру. Обзор российской прессы от 24 и 28 октября 2003 года
28.10.2003