2. Предложение на российском рынке мелованных видов бумаги и картона

Традиционно потребности российского рынка в мелованной продукции обеспечиваются за счет импорта. В настоящее время импортном покрывается 98% емкости рынка.

2.1. Возможности отечественного производства

В настоящее время более или менее значительные объемы мелованной бумаги выпускаются всего на двух предприятиях.

Санкт-Петербургская фабрика Объединения «Гознак» располагает реальными мощностями по выпуску мелованной бумаги в размере 2 тыс. тонн в год. Мощности недоиспользуется, поскольку предприятие лишено полуфабрикатной базы и загружено другими заказами. По предварительной оценке в 2000 г. производство составит 1,3 тыс. тонн. Часть этой продукции расходуется на предприятии для выпуска беловых товаров. Фабрика предлагает на российский рынок широкий ассортимент мелованной продукции, в том числе:

• Бумагу листовую двусторонего мелования 120-170 г
• Бумагу листовую двусторонего мелования 180-190 г
• Бумагу листовую двусторонего мелования 200-240 г
• Бумагу листовую двусторонего мелования 250 г
• Бумагу мелованную для художественных открыток 200-230 г

Особых перспектив для развития предприятие не имеет.

Фабрика технических бумаг «Октябрь» (Москва) может выпускать до 1 тыс. тонн мелованной продукции в год. В прошлом году выработано около 600 т данной продукции, в текущем году производство сократилось и составит, как и на протяжении большей части 90-х годов около 300 т. На рынок предлагается следующая продукция:

• Бумага мелованная этикеточная 80-90 г
• Бумага мелованная односторонняя 170 г
• Бумага мелованная односторонняя 80-90 г
• Бумага мелованная односторонняя 170 г
• Бумага мелованная двусторонняя листовая 100 и 115 г
• Бумага мелованная двусторонняя ролевая 90 100 и 115 г.

Перспектив для развития предприятие не имеет.

Мощности по производству мелованной бумаги, в частности LWC, имеются на Сыктывкарском ЛПК, однако они загружены другой продукцией. В текущем году предприятие после долгого перерыва начало выпускать мелованную бумагу.

Кроме того, установкой по мелованию картона располагает Санкт- Петербургский КБК. В настоящее время она не действует, так как предприятие пока сосредоточило усилия на повышении качества немелованного картона до уровня, обеспечивающего многоцветную печать на выпускаемой упаковочной продукции.

По нашим данным небольшие установки по мелованию имеются и на нескольких других бумажных фабриках России. Все они устарели, не действуют и не способны выпускать продукцию требуемого рынком качества.

Из крупных проектов по развитию производства мелованной продукции в России следует упомянуть проекты ввода в строй установок по мелованию на Ст. Петербургском КБК и на предприятии Ступэкс (Московская обл.), а также перевод одной из машин Сыктывкара на выпуск этикеточной бумаги.

Предполагаемые объемы производства мелованной бумаги по проекту Сыктывкара составляют 36 тыс. т в год. Выпускаться будет водостойкая этикеточная бумага, а также легкая мелованная бумага. Выработка на этом предприятии целлюлозной бумаги плотностью более 90 г/кв. м не предполагается.

Санкт-Петербургский КБК возвращается к проекту расширения к 2003 г. производства мелованного картона плотностью более 150 г/кв. м до 100 тыс. т в год. Продукция будет вырабатываться на макулатурной основе. Основная масса мелованного картона, очевидно, будет расходоваться на предприятии для выпуска тары с мелованным верхом. Предусмотрен и экспорт мелованного картона.

Ступэкс рассматривает возможность установить меловальное оборудование по производству 60 тыс. т в год мелованного картона плотностью более 150 г/кв. м на макулатурной основе. Учитывая хроническое неудовлетворительное состояние этого предприятия, которое даже в 1999 г. оставалось убыточным, реализация данного проекта представляется маловероятной.

Таким образом, оба из возможных для осуществления проектов развития производства мелованной продукции (Санкт-Петербург и Сыктывкар) не предполагают увеличения выпуска целлюлозной мелованной бумаги плотностью 100-150 г/кв.м. Следовательно, оснований ожидать в ближайшие годы появления в России национальных конкурентов по выработке предлагаемой продукции на сегодняшний день не имеется.

2.2. Предложение импортной мелованной бумаги

2.2.1. Ближнее зарубежье

Мощности по производству мелованной бумажной продукции в бывшем СССР размещались преимущественно на Украине. Здесь имеется два предприятия, вырабатывающих данную продукцию в довольно больших объемах.

Киевский КБК. Одна из двух его картоноделательных машин имеет меловальную установку. Теоретически ее мощность составляет около 5 тыс. т мелованного картона в год, однако мощности используются не полностью. Часть продукции реализуется на Украине. Поставки в Россию обычно не превышают 2-3 тыс. т мелованного макулатурного картона в год.

Корюковская бумажная фабрика. Специализирована на производство обоев. Имеет мощность по выпуску мелованной основы для обойной бумаги 16 тыс. т в год. Поскольку спрос на профильную продукцию низкий - экспортирует мелованную бумагу на макулатурной основе в Россию. Предлагает на российском рынке бумагу плотностью 80 и 90 г/кв. м.

Установки по мелованию, которые имеются на некоторых других предприятиях ближнего зарубежья и стран Балтии устарели и фактически не действуют. Кроме того, все бумажные предприятия в этих странах испытывают острый дефицит первичных волокнистых полуфабрикатов.

Таким образом, в странах СНГ отсутствуют мощности по производству мелованной целлюлозной бумаги плотностью более 100 г/кв. м, которые могли бы конкурировать с возможным российским продуцентов в данной рыночной нише. Более того, рынок стран СНГ может стать одним из привлекательных рынков целлюлозной бумаги произведенной в России.

2.2.2. Дальнее зарубежье

Традиционно основными поставщиками мелованной продукции на российский рынок выступают целлюлозно-бумажные корпорации Финляндии и Германии. За счет импорта из этих стран в настоящее время покрывается, соответственно, 50% и 10% всего российского потребления. Другими крупными поставщиками выступают компании Швеции, Австрии и других стран Европейского Союза. Сравнительно небольшие объемы поступают из государств Восточной Европы (в значительной части мелованная продукция из этих стран представляет собой бумага для обоев, бумагу многослойную и мелованный крой различных коробок и упаковок; кроме того через Восточную Европу поступает некоторое количество продукции из стран ЕС), а также из Японии и Южной Кореи.

Динамика общих объемов импорта мелованной продукции в Россию за последние годы характеризуется следующими данными:

Структура российского импорта мелованной бумаги в 1995-99 гг.

Товарная структура импорта фактически соответствует структуре потребления, которая рассмотрена выше в разделе 1.

Подробные данные по импорту в Россию мелованной продукции в соответствии с позициями ТН ВЭД имеются по завозу из стран ЕС. Поскольку на эти страны приходится около 90% всех закупок в странах дальнего зарубежья, они в целом отражают и товарную структуру импорта российского импорта в целом. Анализируя данные следующей ниже таблицы, необходимо учитывать, что статистика стран ЕС не вполне совпадает с российской, поскольку часть мелованной продукции (преимущественно бумага многослойная и крой коробок и упаковок по российской статистике регистрируется под другими кодами ТН ВЭД). По данным за 1999 г. структура поставок мелованной продукции из стран ЕС на российский рынок была следующей (тонн):

Европейские целлюлозно-бумажные корпорации уже давно имеют прочные позиции на российском рынке. Начало деятельности наиболее активных на нашем рынке финских целлюлозно-бумажных компаний было заложено еще в период плановой экономики, когда торговые поставки мелованной продукции советским организациям опосредовались действовавшим в СССР специальным отделением объединения финских целлюлозно-бумажных предприятий Converta.

Действия иностранных поставщиков на российском рынке характеризуются следующими особенностями:

• Качество мелованной продукции из Европы - высокое и полностью отвечает требованиям современной полиграфии. Отгружается очень широкий ассортимент продукции, который обеспечивает практически все запросы по качеству, цвету, слойности и характеру меловального слоя, по формату, по композиции бумаги-основы, по отделке продукции.
• Экспортеры обеспечивают высокое качество торгового сервиса, они обладают широкой и эффективно действующей сетью торговых агентов в России, часто они способны выполнить заказ, полностью учитывающий требования по качеству и ассортименту в ограниченные сроки.
• В то же время российский рынок для многих экспортеров не является основным рынком сбыта. Поэтому в периоды высокого спроса на мелованную продукцию за рубежом (например, в 1999-2000 гг.) они полностью переориентируют свои поставки на аффилированные посреднические структуры в России, тогда как контакты с прямыми потребителями практически прекращаются, а сроки выполнения их заказов растягиваются на месяцы или даже на кварталы.
• Цены на импортную мелованную продукцию, поставляемую в Россию - довольно высокие, они обычно выше цен, действующих в Европе.
• Экспортеры предпочитают действовать через крупных агентов, не заинтересованы в установлении прямых связей со средними и мелкими российскими потребителями. Негласно придерживаются единой политики импортных цен.

Кроме высокого качества и широкого ассортимента предлагаемой на рынок продукции, наиболее весомым аргументом иностранных фирм, действующих на российском рынке, выступает налаженная система сбыта. Все крупные скандинавские целлюлозно-бумажные корпорации располагают в России сбытовыми филиалами (обычно они находятся в Москве и Ст. Петербурге), которые имеет склады и другую логистику и поэтому способны отгружать любые партии мелованной продукции самого широкого ассортимента покупателям Московского и Санкт-Петербургского регионов.

Другие европейские экспортеры пользуются при сбыте преимущественно услугами российских специализированных торговых фирм, которые также работают и со скандинавами, и с российскими и украинскими продуцентами.

Наиболее мощной структурой по продажам на российском рынке полиграфической бумаги, в т.ч. мелованной, выступает фирма «Берег», Санкт-. Петербург. Она располагает широкой филиальной сетью и складами практически во всех российских региональных центрах. Фирма имеет производственный центр по резке бумаги и поставляет ее как в рулонах. так и в форматных листах. Нужно заметить, что «Берег» активно работает и с российскими продуцентами мелованной продукции.

Кроме нее, аналогичной деятельностью на российском рынке занимаются также такие крупные специализированные посредники, как «Лексика», «Комус», «Регент», «Тапир», «Кондор», «Арт Пэйпер», «Интербумага», «ЦБП МАРКЕТИНГ». Однако, в отличие от «Берега», их логистическая и филиальная сеть в российской провинции развита слабее.

Отделения скандинавских целлюлозно-бумажных корпораций обычно импортируют продукцию соответствующей материнской компании. Российские сбытовые фирмы в большинстве случаев пользуются при импорте услугами этих отделений или российских внешнеторговых посредников. Последние обычно зарегистрированы в Москве и Ст.-Петербурге и предоставляют услуги по организации импорта мелованной бумаги в Россию. По имеющимся данным за 1999 г. общее число российских фирм-импортеров мелованной бумаги плотностью до 150 г/кв.м превышало 250. Из этого количества на 50 наиболее крупных фирм-импортеров приходится около 90% закупок. Большинство из этих фирм (см. следующую ниже таблицу) не являются конечными потребителями данной продукции, кроме ЗАО «АЛМАЗ-ПРЕСС» и ОАО «Московский КПК», а выступают в качестве исключительно «сервис-поставщиков» с отработанной технологией внешнеторговых операций. В 1999 г. импорт мелованной целлюлозной бумаги распределялся по отдельным фирмам-импортерам следующим образом:

Таким образом, основными конкурентами вероятного российского продуцента целлюлозной мелованной бумаги плотностью 110-150 г/кв. м на российском рынке будут выступать крупнейшие европейские целлюлозно-бумажные корпорации. Они предлагают на российский рынок широкую гамму высококачественной продукции, обеспечивают высокий уровень торгового сервиса и располагают созданной в 90-е годы широкой сбытовой сетью с необходимой логистической инфраструктурой для действий в Ст.-Петербурге и Центральном регионе России. В то же время иностранные компании не всегда готовы к установлению прямых связей с конечными потребителями, особенно в российской провинции. Поэтому при поставках на российские провинциальные рынки мелованная бумага проходит через довольно длинную цепочку посредников, что приводит к значительному удорожанию продукции. Специализированные российские оптовики, согласно проведенным в ходе данного исследования экспресс-опросам, готовы работать с российскими продуцентами при условии конкурентоспособности цен и обеспечении достаточного уровня торгового сервиса со стороны продуцента.

В этих условиях вопрос уровня цен выступает ключевым для успеха действий нового продуцента на российском рынке.

2.3. Уровень цен на российском рынке мелованной бумаги

Поскольку импорт играет определяющую роль в деле удовлетворения потребностей российского рынка, отправной точкой при формировании на нем уровня цен выступают мировые цены.

Текущие цены мелованной бумаги на европейском рынке в настоящее время находятся на следующем уровне (с доставкой потребителю в соответствующей стране Европы, долларов за тонну по курсу на 20.11.2000 г.):

Для того, чтобы пересчитать эти цены на базис DDP российский порт необходимо увеличить эту цену на расходы по перевозке и страхованию, обработке бумаге в порту и таможенные платежи. При поставке бумаги на рынок Центрального региона необходимо также добавить к полученным суммам стоимость железнодорожной перевозки по территории России.

Расходы по транспортировке бумаги из Европы составят порядка 40 долларов за тонну, а в случае поставки из Финляндии ими вообще можно пренебречь, поскольку доставка бумаги в Россию обойдется дешевле, чем в указанные в предыдущей таблице страны.

Портовые расходы в российском порту находятся в районе 12-15 долларов за тонну.

Ставка импортной пошлины по мелованной бумаге составляет 15% , в таком случае таможенные платежи при импорте будут находиться в районе 125-130 долларов за тонну.

Железнодорожная доставка из порта в Центральный регион России обойдется приблизительно в 10 долларов за тонну бумаги

Пересчитанный таким образом на базис DDP потребитель в Центральном регионе России приблизительный уровень текущих европейских цен целлюлозной мелованной бумаги плотностью 100-115 г/кв. м составляет (долларов за тонну):

Потребителям Центрального региона России мелованная бумага предлагается в настоящее время по следующим ценам (долларов за тонну), на складе в Москве или Санкт-Петербурге, без НДС, размер партии - несколько тонн:

Бумага импортная

Сравнение данных этой и предыдущей таблицы показывает, что маржа оптовика при реализации в России импортной мелованной бумаги находится сейчас в среднем в пределах 150-400 долл./т.

Таким образом возможный российский продуцент мелованной бумаги в настоящее время обладает определенными ценовыми преимуществами по сравнению с иностранными поставщиками, которые складываются из импортной пошлины, которая по целлюлозным видам ориентировочно составляет 125-130 долл./т, завышенной маржи дистрибъюторов (не менее 100-200 долл./т) и расходов по доставке бумаги до погранперехода на территории России ( до 50 долл./т при импорте из стран континентальной Европы и Швеции).

Цены российской и украинской бумаги на рассматриваемом рынке незначительно ниже цен импортной продукции и находятся в настоящее время на следующем уровне:

Бумага производства предприятий СНГ

Немелованная полиграфическая бумага сравнительно высокой массоемкости (90-150 г/кв. м) предлагается в настоящее время российскими продуцентами по ценам от 750 до 1000 долларов за тонну. Импортная полиграфическая (офсетная или типографская) немелованная бумага такой же массоемкости предлагается в Центральном регионе России по цене от 900 до 1300 долларов за тонну.

При указанных ценах российские продуценты мелованной продукции в настоящее время обеспечивают довольно высокий показатель рентабельности реализованной продукции. В 1999 г. на Фабрике "Гознака" рентабельность реализованной продукции составила 44% к себестоимости.

[ Часть 1 ] [ Часть 2 ] [ Часть 3 ]