Приложения
Мелованную бумагу получают нанесением на поверхность бумаги-основы покрытия, состоящего их пигментов (преимущественно на основе каолина) и связующих веществ, с целью облагораживания поверхности, придания ей большей белизны, гибкости и лучших печатных свойств.
Основные области применения мелованных видов бумаги и картона - очень разнообразны. В основном мелованные виды используются в следующих сферах:
Производство мелованной бумаги в последние десятилетия входит в число наиболее динамично развивающихся секторов мировой целлюлозно-бумажной промышленности.
За 90-е годы емкость мирового рынка мелованных видов бумаги и картона возросла с 23 до 37 млн. т или на 60%. При этом общая емкость мирового рынка бумажной продукции увеличилась только на 30%. В целом уже на протяжении по крайней мере 20 лет прирост емкости мирового рынка мелованной продукции опережает общие темпы промышленного развития на 1-2% в год. Примерно 40% всех видов бумажной продукции полиграфического назначения (за вычетом газетной бумаги) в настоящее время имеет меловальное покрытие. Среднее потребление рассматриваемых видов бумаги и картона на душу населения в мире составляет 6,2 кг, в т.ч. в промышленно развитых странах - 18,5 кг.
Быстрые темпы роста потребления мелованных видов бумаги и картона отмечаются также и в России.
1. Емкость российского рынка мелованных видов бумаги и картона
1.1. Динамика потребления, достигнутый уровень и прогноз емкости рынка
До 1990 г. уровень потребления мелованных видов бумаги и картона в России был сравнительно невысоким и не превышал 0,6 кг на душу населения в год. Основная масса мелованной продукции импортировалась, дополнительно за рубежом закупалась и готовая полиграфическая продукция на мелованной бумаге. Низкий уровень потребления был обусловлен сложившимися традициями в полиграфии, но, прежде всего, большим неудовлетворенным спросом из-за слабости национального производства и жесткого лимитирования валютных ресурсов для импорта.
Переход к рынку в 90-е годы сопровождался резким обострением конкуренции на рынке полиграфической продукции, повсеместным переходом полиграфии на офсетную печать, повышением оснащенности отечественных типографий, быстрым расширением ранее практически не существовавших в России областей применения мелованных видов - таких, как реклама, элитные журналы и другая полиграфическая продукция, потребление в офисах, фирменные и банковские отчеты, тара и разнообразные упаковки с многоцветной печатью, этикетки, вкладыши и т.п.
Особенно бурный рост спроса на мелованную продукцию отмечается после 1998 г. Процесс расширения емкости российского рынка может быть проиллюстрирован следующими данными, подготовленными на основе материалов Госкомстата и Таможенного Комитета РФ:
Динамика потребления мелованных видов бумаги и картона в РФ
|
| 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 * |
| Потребление, тыс. тонн | 97,0** | 28,5 | 30,7 | 60,0 | 55,5 | 114,6 | 140-150 |
| Потребление на душу населения, кг/чел. в год | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9-1,0 |
| Среднемировая норма душевого потребления, кг/чел. в год | 4,4 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| * Оценка по данным за 3 квартала Расчеты по данным Госкомстата и Таможенного Комитета РФ | |||||||
При анализе этих и указанных ниже данных по емкости российского рынка следует учитывать, что российская система классификации бумаги не вполне совпадает с системой классификации Европейского Союза. За счет импорта сейчас покрывается 98% емкости российского рынка, в т.ч. за счет импорта из стран ЕС -80%. Импортируя некоторые виды мелованной бумаги, особенно многослойной и для упаковок из небеленой целлюлозы или макулатуры, российские покупатели регистрируют ее не как мелованную, а под другими кодами ТН ВЭД. Ниже все данные по потреблению и импорту России приведены к системе отчетных данных российской статистики и Таможенного Комитета РФ, которые занижают достигнутый в 1999 г. уровень потребления мелованной продукции в России примерно на 15-20 тыс. тонн.
В первой половине 90-х годов и без того невысокое потребление мелованных видов бумаги и картона в России существенно сократилось. Однако, даже временная стабилизация экономики в 1997 г. сопровождалась существенным ростом емкости данного рынка, а в последние два года на нем отмечается настоящий бум потребления. В 1999 г. емкость рынка возросла более, чем в два раза и почти вдвое превысила дореформенный уровень, а в 2000 г. реально ожидать прироста емкости еще приблизительно на 30%.
Несмотря на произошедший существенный рост потребления, его уровень остается пока чрезвычайно низким - ниже, чем в Китае, где потребляется 1,2 кг мелованных видов бумаги и картона на душу населения. Имеются все основания полагать, что в обозримой перспективе спрос на мелованную бумагу в России будет возрастать с темпами, несколько опережающими темпы промышленного развития.
Прогноз вероятного развития емкости рынка целесообразно строить на основании следующих положений:
С учетом изложенного прогноз емкости российского рынка всех мелованных видов бумажной продукции представляется следующим (темпы промышленного развития приняты равными 5% в год):
|
| Достигнутый уровень спроса по оценке на 2000 г. (тыс. тонн) | Темпы прироста спроса в 2000-2003 гг. | Вероятный спрос в 2003 г. (тыс. тонн) |
| Всего мелованные виды | 140-150 |
| 180-200 |
| Книжно-журнальная бумага | 75-80 | 5-6% в год | 85-95 |
| Рекламная продукция и т.п. | 20 | 6-7% в год | 23-25 |
| Прочие виды мелованной продукции | 45-50 | 6% в год | 54-60 |
| Потенциальный спрос в секторах, где мелованная продукция пока не применяется * | 0 |
| 18-20 |
| * При условии поставки на рынок бумаги по ценам не выше импортной типографской ($1000 за тонну). Расчеты сделаны на основании информации о достигнутом уровне потребления мелованной продукции в различных секторах потребления (см. раздел 1.2.) и имеющихся прогнозах макроэкономического развития РФ | |||
Таким образом, в случае, если обозначившаяся в 1999-2000 гг. тенденция к динамичному развитию российской экономики подтвердится, уже в ближайшие годы есть основания рассчитывать на увеличение емкости российского рынка мелованной бумажной продукции до 180-200 тыс. т. Следует при этом иметь в виду, что и при таком достаточно быстром развитии спроса душевое потребление мелованных видов достигнет только 1,2-1,4 кг/чел. в год, то есть не превысит вероятный уровень потребления соответствующей продукции в Китае.
1.2. Основные секторы российского рынка, типичный ассортимент мелованной бумажной продукции
Ассортимент мелованной бумажной продукции чрезвычайно широкий. Обычно всю ее массу подразделяют по двум критериям:
По характеру основы для мелования выделяют:
По массоемкости мелованного листа выделяют:
Стандартные и наиболее типичные для мирового и российского рынка виды мелованной продукции традиционно включали бумагу целлюлозную плотностью 90, 100, 115 и 120 г/кв.м, древесномассную плотностью 70, 80, 90, 100 и 120 г/кв.м. Для беловых товаров и некоторых видов рекламной продукции используется плотная бумага плотностью 200-300 г/кв. м. Немногим более 20 лет назад на рынок стала активно внедряться легкая мелованная древесномассная бумага (LWC) с плотностью 60 г/кв.м, которая стала сейчас ведущим видом, используемым для массовой журнальной продукции. Именно внедрение этой относительно недорогой бумаги, обеспечивающей тем не менее повышенные печатные свойства листа, обусловило быстрый рост емкости мирового рынка мелованной продукции в 80-е годы. Однако в последние 10 лет, и, особенно, после 1995 г., ускорился темп потребления чисто целлюлозных видов мелованной бумаги с большей, чем у LWC, толщиной покрытия. Соответственно, повсеместно наблюдается процесс постепенного вытеснения древесномассной бумаги, в т.ч. легкой мелованной, целлюлозными видами. Только за 1995-1999 гг. удельный вес целлюлозных видов в общем потреблении мелованной продукции в Великобритании возрос с 57 до 65%, во Франции - с 45 до 49%, в Италии - с 57 до 59%, в Нидерландах - с 53 до 62%, в США - с 46 до 50%, в Японии - с 64 до 70%. Даже в производстве Финляндии, корпорации которой в свое время были основателями продвижения LWC на мировой рынок журнальной продукции, доля целлюлозных видов в производстве выросла с 23 до 31%.
Для того, чтобы проиллюстрировать основные тенденции в различных секторах российского рынка, представляется достаточным сравнить изменения объемов потребления по секторам за 1997 г. (эти данные отражают сравнительно длительный период застоя на рынке в середине 90-х годов) с итоговыми данными по потреблению за 1999 г. (по имеющимся предварительным оценкам за 3 квартала 2000 г. структура потребления практически не изменилась).
Динамика потребления в различных потребительских секторах российского рынка по основным видам мелованной продукции представляется следующей (расчет поступлений по импорту приведен к номенклатуре бумажной продукции, применяемой в России):
|
| 1997 | 1999 | Прирост емкости рынка | |
| тыс. тонн | % | |||
| Емкость отдельных секторов рынка по характеру основы и плотности листа | ||||
| Бумага целлюлозная плотностью до 150 г/кв. м | 32 | 57 | +25 | +78% |
| Бумага древесномассная плотностью до 150 г/кв. м | 5 | 11 * | +6 | +120% |
| Бумага и картон целлюлозные плотностью более 150 г/кв. м | 10 | 17 | +7 | +70% |
| Бумага и картон древесномассные плотностью более 150 г/кв. м | 4 * | 15 * | +11 | +275% |
| Бумага и картон многослойные | 7 | 13 | +6 | +62% |
| Прочие виды мелованной бумага и картона | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 60 | 115 | +55 | +92% |
| Емкость отдельных секторов рынка по областям конечного применения продукции | ||||
| бумага книжно-журнальная и для офисов | 35 | 65 | +30 | +86% |
| для рекламной продукции, беловых товаров, этикеток и т.п. | 9 | 19 | +10 | +111% |
| для тары и упаковок | 13 | 28 | +15 | +115% |
| технические виды | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итого | 60 | 115 | +55 | +92% |
| * В эту позицию помещена отгружаемая в Россию из Украины мелованная продукция Киевского КБК и Корюковской БФ, которая в действительности изготавливается не из древесной массы, а из макулатуры Расчеты по данным Госкомстата РФ, Таможенной статистики внешней торговли РФ и статистики Eurostat за соответствующие годы | ||||
Как следует из результатов проведенных расчетов, наиболее массовым видом применяемой в России мелованной продукции остается книжно-журнальная бумага. Она представляет собой стандартную книжно-журнальную мелованную бумагу двустороннего мелования, преимущественно целлюлозную, плотностью 80, 90 и 100 г/кв. м. Согласно проведенным нами экспресс-опросам крупных издательств Московского региона, доля более плотной бумаги массоемкостью 110-150 г/кв. м в данной продукции сейчас не превышает 25-30%. Однако в последние годы отмечается ее рост в связи с большим распространением деловых журналов и элитных периодических изданий с большим количеством рекламных вкладок. В некоторых пока еще редких случаях весь журнал изготавливается из сравнительно плотной бумаги 115-130 г/кв. м
Вторым крупным сектором потребления является производство тары и упаковок. Здесь господствуют бумага и картон сравнительно высокой плотности (125-175 г/кв. м), часто на макулатурной основе или с довольно большим содержанием древесной массы. Потребление в данном секторе увеличивается наиболее быстрыми темпами. Как уже отмечалось выше, российская статистика занижает потребление в данном секторе приблизительно на 15-20 тыс. т. Поэтому истинную емкость данного субрынка можно оценить приблизительно в 35-40 тыс. т в год.
Третьем крупным сектором спроса выступает потребление мелованных видов при производстве не периодических изданий, рекламной продукции, брошюр, буклетов, беловых товаров, изопродукции, этикеток, вкладышей, календарей и т.п. Ассортимент, используемый в данном секторе продукции - очень широкий. Сейчас в нем количественно преобладает целлюлозная бумага плотностью 100-160 г/кв. м, на которую приходится не менее 40-50% спроса в данном секторе. Отдельный быстро растущий сегмент данной сферы потребления - выпуск фирменных и банковских отчетов, справочников и рекламных буклетов российских предприятий. Обычно они выпускаются на целлюлозной бумаге плотностью 130 г/кв. м.
Взаимная конкуренция между целлюлозными и древесномассными видами мелованной продукции в России ощущается не очень остро. Древесномассная бумага несколько дешевле, однако разброс цен у различных поставщиков настолько велик, что реальные цены приобретения бумаги разной основой могут практически не отличаться. Кроме того, с увеличением толщины меловального слоя различия в стоимости бумаги на различной основе становятся еще меньше. Поэтому в продукции двустороннего мелования с плотностью листа более 100 г/кв. м потребители часто предпочитают целлюлозную основу. Эта закономерность особенно заметна при реализации продуцентам не периодических изданий.
1.3. Региональная структура спроса, крупнейшие потребители
За 1999 г. объем производства полиграфической продукции в России увеличился на 7%. По данным за 9 мес. 2000 г. прирост производства в данной отрасли промышленности возрос еще на 24% и приблизился к годовому уровню 1992 г.
Представить себе региональную структуру спроса на мелованную продукцию для полиграфии можно на основании отчетных данных Госкомстата РФ по выпуску полиграфическими предприятиями различных регионов России периодической журнальной и полиграфической не периодической продукции (за исключением книг, при выпуске которых мелованная бумага используется в ограниченных размерах). Расчет сделан по выборке из примерно 300 предприятий, на которые приходится более 80% полиграфической продукции в РФ. Доля отдельных регионов в суммарной емкости российского рынка приводится по доле в общем объеме соответствующей продукции (измеренной в условных листах-оттисках форматом 60х84 см) и по массе потребляемой полиграфической бумаги. Рассчитанная таким образом региональная структура спроса на российском рынке выглядит следующим образом:
|
| 1999 | 1995 | |||||
| Выпуск журнальной продукции, млн. листов-оттисков | Выпуск проч. полиграф. продукции (без книг и газет), млн. листов-оттисков | Итого | Доля региона в полиграфической продукции РФ | Доля региона в полиграфической продукции РФ | |||
| по листам-оттискам | по тоннажу бумаги | по листам-оттискам | по тоннажу бумаги | ||||
| Москва и Московская обл. | 1213 | 101 | 1314 | 59% | 54% | 44% | 39% |
| Прочие регионы Центра России | 138 | 102 | 240 | 11% | 11% | 13% | 14% |
| Ст.- Петербург и область | 28 | 36 | 63 | 3% | 3% | 2% | 2% |
| Прочие регионы Севера и Северо-Запада | 4 | 8 | 12 | 1% | 1% | 0% | 0% |
| Северный Кавказ | 3 | 28 | 31 | 1% | 2% | 1% | 1% |
| Поволжье | 37 | 62 | 99 | 4% | 5% | 6% | 6% |
| Урал | 3 | 91 | 94 | 4% | 5% | 10% | 12% |
| Сибирь и Дальний Восток | 27 | 343 | 370 | 17% | 19% | 22% | 25% |
| Итого | 1452 | 771 | 2223 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Расчеты по данным Госкомстата РФ | |||||||
В настоящее время основная масса журналов в России выпускается в Центральном регионе России. На Москву и расположенные рядом регионы приходится более 90% журнальной продукции и 70% всего объема полиграфического производства без книг и газет. Спрос на журнальные виды бумаги во всех прочих районах России незначителен. Практически весь прирост выпуска журналов за 1995-1999 гг. (700 млн. листов-оттисков) приходится на Москву и окружающие области. Соответственно и конъюнктура на российском рынке журнальной бумаги, в т.ч. и мелованной, формируется в основном на рынке Центрального региона.
Производство не периодической печатной продукции (кроме книг и газет) размещено по территории страны более равномерно. На Центральную Россию сейчас приходится только четверть ее выпуска. В то же время довольно высокий спрос на полиграфическую бумагу для не периодических изданий (то есть и на мелованную средней массоемкости) имеется на Урале (9% спроса) и в Сибири (более 40% спроса), а также в Поволжье (8%) и Санкт-Петербурге (5%). Сравнительная удаленность сибирских, уральских и волжских потребителей от источников импортной мелованной бумаги создает сравнительно благоприятные условия для действий нового российского продуцента мелованной целлюлозной бумаги средней плотности в этих регионах.
В целом за 1995-1999 гг. спрос на бумагу со стороны рассмотренных секторов полиграфии увеличился на 60%, в т.ч. в Центральном регионе, включая Москву - в 2 раза, в Санкт-Петербурге - в 2,5 раза, в Поволжье - на 20%, в Сибири и на Дальнем Востоке - на 25%, на Урале спрос не увеличился.
Вторым крупным сектором спроса выступает использование для выпуска тары и упаковок, то есть продукции с плотностью более 150 г/кв. м. Однако региональную структуру потребления в данном секторе можно представить только приблизительно. Основная масса тары и упаковок в России вырабатывается из небеленых полуфабрикатов, которые обеспечивают только двуцветную печать. Статистической отчетности по использованию картона с белым верхом или мелованного не существует. Поэтому региональную структуру спроса в данном секторе можно представить только приблизительно - уменьшив общий размер регионального потребления на выпуск тары продуцентами, которые заведомо используют тару из небеленых полуфабрикатов или немелованную с поверхности. В сводном виде наша оценка структуры регионального спроса на российском рынке мелованной продукции с высокой массоемкостью для использования в тарно-упаковочном секторе выглядит следующим образом:
Региональная структура спроса на мелованную бумагу
Нетрудно заметить, что в секторе производства упаковок и тары, в т.ч. мелованных довольно высокий удельный вес приходится на регионы Северного Кавказа (Краснодарский край) и Поволжья (Самарская обл. и Татарстан). При этом в совокупном спросе сохраняется преобладающая роль Центрального региона.
Спрос на материалы для полиграфии, в т.ч. на мелованную бумагу в России характеризуется высокой концентрацией. Около половины полиграфической продукции (по числу листов-оттисков, без книг и газет) до 2000 г. выпускалась на 5-6 крупных комбинатах данной отрасли. Еще 30% производства приходилось на 30-40 средних предприятий.
Крупнейшими потребителями мелованной бумаги выступают следующие полиграфические предприятия
(ранжированы по числу листов-оттисков, выпущенных в 1999 г.):
Более 100 млн.листов-оттисков
20-50 млн. листов-оттисков
10-20 млн. листов оттисков
Около 10 млн.листов-оттисков
Несмотря на высокую концентрацию печатно-издательского дела, возможному российскому продуценту мелованной бумаги при планировании маркетинговой деятельности не следует, по нашему мнению, пренебрегать возможностями сбыта продукции средним и мелким типографиям, не вошедшими в приведенный выше список. Эти предприятия располагают большими незадейственными мощностями, которые в сумме заметно превосходят мощности предприятий, вошедших в наш список. В условиях, когда ожидаемый прирост выпуска полиграфической продукции в текущем году превысит 25%, ситуация на российском рынке быстро меняется. Вероятно произойдут изменения и в списке крупных и средних продуцентов полиграфической продукции, предъявляющих спрос на мелованную бумагу. Не вошедшие в список провинциальные полиграфические предприятия, приобретающие импортную мелованную бумагу через длинную череду посредников и не имеющие прямого выхода на иностранных поставщиков, являются, по нашему мнению, наиболее предпочтительным рынком сбыта бумаги российского производства.
Важной особенностью спроса на российском рынке выступает широта спроса по ассортименту и сравнительно небольшой размер типичной требуемой партии. Абсолютное большинство конечных покупателей приобретают бумагу для выполнения конкретного полиграфического заказа, при этом тираж и листаж заказа - обычно довольно ограниченный. Размер заказа редко превышает 1-2 рулона бумаги, заказы превышающие несколько тонн, вагонная партия рассматривается как очень крупная.
1.4. Перспективы реализации на российском рынке бумаги мелованной плотностью 110-150 г/кв. м
Проведенный анализ емкости и ассортиментной структуры российского рынка позволяет сделать следующие выводы относительно перспектив реализации бумаги мелованной плотностью 110-150 г/кв. м:
В целом емкость российского рынка целлюлозной мелованной бумаги плотностью более 100 г/кв.м в 2000 г. составляет по нашей оценке приблизительно 25-30 тыс. тонн. К 2003 г. емкость рынка может достигнуть 32-37 тыс. тонн. Если бумага будет предлагаться по конкурентоспособным ценам, то вероятно расширение емкости данного рынка до 40 тыс. тонн.