Лесопромышленный комплекс Финляндии включает в себя лесозаготовительную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасли. Основными видами выпускаемой продукции являются пиломатериалы, целлюлоза, картон, бумага, фанера, древесные плиты, столярные изделия. ЛПК формирует около 4,8% национального ВВП. По итогам 2018 года доля сектора в общем объеме промышленного производства составила 19,5%, а также 14,6% занятости в данном секторе. Отрасль является важнейшей с точки зрения экспорта страны – 20,5% от общего объема, его стоимость превышает 13 млрд. евро ежегодно.
В отдельных регионах Финляндии (таких как Южная Карелия, Кюменлааксо, Южное Саво, Центральная Финляндия и Северная Карелия) доля лесной промышленности в региональном промышленном продукте составляет от 33% до 69%. Соответственно, доля занятых в лесной промышленности в промышленном производстве этих регионов – от 22% до 43%.
Лесной сектор является вторым по численности занятых, в 2018 г. он обеспечивал работой 42 тыс. человек (на тысячу человек больше, чем в 2017 году).
По данным Института природных ресурсов Финляндии Luke (luke.fi), в 2018 году в частных лесных хозяйствах было заготовлено 67,2 млн. куб. м древесины (+5,6% к 2017 г.), из которых 56,2 млн. куб. м составили частные вырубки и 11,0 млн. куб. м – государственные. Потребности Финляндии в сырьевой древесине в настоящее время удовлетворяются, в основном, за счет внутренних ресурсов и частично обеспечиваются за счет импорта.
По информации Федерации лесной промышленности Финляндии (Finnish Forest Industries Federation, FFIF), лесопромышленность в 2018 году использовала порядка 73,6 млн. куб. м круглого леса (+6% к 2017 г.), из которых 9,1 млн. куб. м были импортированы.
Объем производства хвойных пиломатериалов за прошедший год вырос на 0,9%; целлюлозы – на 5,8%, картона – на 8,6% относительно аналогичных показателей 2017 года. Производство бумаги по итогам прошлого года увеличилось на 1,1%. Отмечается, что рост производительности связан с увеличением спроса на основные товары, а также ростом цен, в особенности на целлюлозу.
Сравнительная информация по структуре производимой продукции финского ЛПК в период с 2013 по 2018 год представлена в таблице 1.
Таблица 1
Производство лесопромышленного комплекса Финляндии за 2013-2018 гг.
Продукция |
ед. изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018 / |
Пиломатериалы хвойные |
тыс. м³ |
10 100 |
10 880 |
10 610 |
11 370 |
11 700 |
11 810 |
+0,9% |
Фанера |
тыс. м³ |
1 090 |
1 160 |
1 150 |
1 140 |
1 240 |
1 230 |
-0,9% |
Сульфатная |
тыс. тонн |
7 060 |
7 000 |
7 120 |
7 460 |
7 700 |
8 150 |
+5,8% |
Бумага и картон всего |
тыс. тонн |
10 600 |
10 410 |
10 320 |
10 150 |
10 270 |
10 550 |
+2,7% |
в том числе: |
тыс. тонн |
7 650 |
7 450 |
7 250 |
6 810 |
6 650 |
6 730 |
+1,1% |
Картон |
тыс. тонн |
2 950 |
2 960 |
3 070 |
3 340 |
3 620 |
3 820 |
+5,4% |
Источник: Федерация лесной промышленности Финляндии, март 2019 г.
* other pulp: беленая лиственная целлюлоза, небеленая сульфатная целлюлоза, сульфитная целлюлоза, растворимые сорта
* other paper: упаковочные бумаги, тиссью, специальные сорта
В последние годы устойчивый рост демонстрирует производство древесных пеллет. Согласно данным Института природных ресурсов Финляндии Luke, национальная промышленность в 2018 г. произвела 385 тыс. тонн пеллет, что на 19% больше, чем годом ранее. Кроме того, были достигнуты рекордные показатели импорта указанной продукции – 95 тыс. тонн (+9% к 2017 г.). С учетом экспорта в объеме 43 тыс. тонн (+16%), общее потребление пеллет в стране в 2018 г. составило 436 тыс. тонн.
В 2018 г. финская промышленность закупила 71,2 млн. куб. м древесины, что на 20% больше показателей 2017 г., 85% сделок совершили члены Федерации лесной промышленности. Среднегодовая цена леса на корню в соответствии с общемировой тенденцией в 2018 г. увеличилась, составив: 60,51 евро за 1 куб. м сосны (+10% к 2017 г.), 64,25 евро за 1 куб. м ели (+11,2%), 45,85 евро за 1 куб. м березы (+7,4%). Цена на сосновые балансы возросла до 17,55 евро за 1 куб. м, на березовые – до 16,84 евро за 1. куб. м, на еловые – 19,56 евро за 1 куб. м (+10,3%).
Таможенная статистика свидетельствует, что показатели экспорта лесной промышленности остаются одними из самых высоких относительно основной продукции экспорта Финляндии. Совокупный экспорт отрасли в 2018 г. превысил 13,2 млрд. евро (+5% к 2017 году), в том числе целлюлозы, бумаги, картона и упаковки – 10,30 млрд. евро (+8%), продукции деревообработки – 2,9 млрд. евро (-5%). Структура отраслевого экспорта в физическом выражении и в разрезе основных видов продукции представлена ниже.
Таблица 2
Структура ЭКСПОРТА лесопромышленной продукции (2013-2018 гг.)
Вид продукции |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018 / 2017 |
Пиломатериалы |
7 200 |
7 416 |
7 900 |
8 650 |
9 352 |
8 750 |
-7,1% |
Фанера |
989 |
1 028 |
1 000 |
950 |
1 038 |
1 100 |
-2% |
Бумага |
6 900 |
6 693 |
6 850 |
6 320 |
6 224 |
6 350 |
+1,1% |
Картон |
2 767 |
2 800 |
3 024 |
3 258 |
3 552 |
3 680 |
+5,4% |
Целлюлоза |
2 840 |
2 896 |
2 900 |
3 150 |
3 624 |
3 710 |
+12,4% |
Источник: Федерация лесной промышленности, 2018 г.
Важнейшими рынками сбыта оставались Германия (14,3%), Китай (9,5%), Великобритания (7,4%), США (6,3%), Бельгия (4,2%). Стоит отметить постоянно снижающиеся доли европейских стран при одновременном увеличении доли стран Азии и, в частности, Китая, который по итогам 2018 года вышел на второе место среди стран-партнеров в данной отрасли. На рынок Европы приходится 55% финского экспорта (из них на страны еврозоны 37%, другие страны ЕС – 18%, другие европейские страны – 8%), на рынок Азии приходится 21%, Северной Америки – 6%, Африки – 5%, Латинской Америки – 3% и Океанию – 1% .
По данным финской таможенной статистики, объем импорта в 2018 году увеличился на 34% по сравнению с 2017 г. и составил 11,55 млн. куб. м, из которых: 63% – баланс, 27% – щепа, 6% – круглый лес, 4% – энергетическая древесина и древесные отходы.
Поставки из России относительно финского импорта из других стран сократились на 14% и составили 71% от общего числа. В свою очередь в физическом выражении они увеличились на 13% и достигли 8,24 млн. куб. м. Стоит отметить рост стоимостных объемов российского экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий (группы 44-49) на 18,7% (+90,5 млн. долл. США) до уровня 574,7 млн. долл. США, вызванный увеличением поставок необработанных лесоматериалов на 20,2% (+42,8 млн. долл. США) до уровня 254,8 млн. долл. США. Экспорт пиломатериалов увеличился на 23,2% (+19,9 млн. долл. США), поставки фанеры клееной – на 0,7% (+0,4 млн. долл. США).
Крупнейшие предприятия
В Финляндии осуществляют деятельность 17 заводов по производству бумаги, 14 заводов по производству картона, 19 заводов по производству целлюлозы и массы, 30 лесопильных производств и 14 плитных производств.
Действуют три крупных лесопромышленных концерна: UPM-Kymmene, Stora Enso и Metsä Group.
По величине торгового оборота UPM-Kymmene занимает 5‑е место в мире и 2‑е место в Европе,
Stora Enso – 6‑е место в мире и 3‑е место в Европе,
Metsä Group – 6‑е место в Европе.
По итогам 2018 года указанные предприятия продемонстрировали рекордный рост оборота и операционной прибыли (см. таблицу 3)
Таблица 3
Финансовые результаты деятельности ведущих финских лесопромышленных компаний за 2015-2018 гг. (в млн. евро)
Показатели |
UPM-Kymmene |
Stora Enso |
Metsä Group |
|||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Оборот компании |
10 040 |
9 802 |
10 010 |
10 483 |
10 138 |
9 120 |
10 045 |
10 486 |
5 016 |
4 658 |
5 040 |
5 709 |
Операционная прибыль |
915 |
884 |
1 259 |
1 895 |
898 |
879 |
904 |
1 390 |
537 |
439 |
581 |
849 |
Источник: Годовые отчеты компаний за 2018 г.
Несмотря на успешные годовые показатели, в 2018 году национальные лесопромышленные предприятия сократили объем инвестиций в основной капитал на территории Финляндии, что связано в первую очередь с завершением начатых ранее крупномасштабных проектов. По итогам года инвестиции составили 648 млн. евро (816 млн. евро в 2017 году, -20%). По прогнозу Конфедерации финской промышленности ЕК, в 2020 г. объем вложений сократится еще на 21% и составит 512 млн. евро.
В 2018 г. Metsä Group зарегистрировала новую инновационную компанию Metsä Spring, которая занялась разработкой и внедрением технологий циркулярной экономики. Первым проектом компании стала разработка нового способа производства текстильных волокон, для чего в настоящее время ведется строительство демонстрационного завода производительностью более 500 тонн штапельного волокна в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2019 г. Производство будет запущено на базе открытого летом 2017 г. целлюлозного комбината в Ээнекоски.
Подразделение концерна Metsä Group – Metsä Wood инвестировало 52 млн. евро в строительство новой линии для производства LVL-бруса под торговой маркой Kerto в финском Пункахарью. Производственная площадка завода увеличилась почти на 13 тыс. кв. м. Строительные работы начались в январе 2018 г., ввод в эксплуатацию ожидается в первой половине 2019 г., после чего совокупные объемы производства LVL-бруса Kerto вырастут до 190 тыс. куб. м в год.
Подразделение Metsä Fibre в свою очередь стало владельцем завода по производству биогаза, расположенного на площадке целлюлозного комбината в Ээнекоски. Завод, построенный компанией Eco Energy SF, был введен в эксплуатацию в 2017 г. На предприятии выпускаются биогаз и топливные гранулы из отходов целлюлозного производства. Реализация проекта позволит создать 35 новых рабочих мест и увеличить потребление местного пиловочника на 160 тыс. куб. м в год.
Компания Stora Enso инвестировала 12 млн. евро в производство продукта, который в перспективе может стать заменой пластику. Материал, получивший название Dura Sense, является смесью древесных волокон, полимеров и других добавок. После инвестирования компания стала крупнейшим в Европе изготовителем биокомпозитных материалов.
Финский концерн UPM заявил о намерении построить в г. Котка второй биоперерабатывающий завод, который будет производить примерно 500 тыс. тонн усовершенствованных видов биотоплива для транспорта из нескольких видов возобновляемого и устойчивого сырья. UPM исследует возможности развития биотопливного бизнеса и начинает оценку экологического влияния, которая продлится около года.
Рост лесной промышленности положительно отразился и на производстве лесных машин, удельный вес которых в общем машиностроении составляет свыше 15%. По данным отраслевого издания Maaseudun Tulevaisuus, в Финляндии действуют три крупных производителя лесных машин: John Deere (производительность – 1 500 единиц в год), Ponsse (1 000 единиц) и Komatsu (800 единиц). Небольшая доля на рынке также у компаний Sampo Rosenlew (50-60 машин), Logset, Rottne и Eco Log. Все предприятия по итогам 2018 года продемонстрировали рост. Всего на территории Финляндии за прошедший год было продано и зарегистрировано 523 лесные машины, остальная продукция была направлена на экспорт.
Стоит отметить, что в 2018 г. Ponsse открыл новый завод в городе Виеремя. Инвестиции в его постройку стали крупнейшими в истории компании – 38 млн. евро. Новый завод использует технологию интеллектуального хранения, которая обеспечивает плавный поток поступлений компонентов на производственные линии, что значительно повышает производительность логистики хранения и сокращает ручную обработку компонентов.
Деятельность финских лесопромышленных компаний в России
В настоящее время UPM экспортирует в Россию бумагу и этикеточные материалы, ведет закупки древесного сырья и макулатуры, а также владеет заводом по производству фанеры в п. Чудово Новгородской области. Торговые операции и логистика управляются из офисов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Для обеспечения сырьем производственных линий, в т.ч. в Финляндии, компания закупает древесину в ряде регионов России – офисы по лесообеспечению находятся в Санкт-Петербурге, п. Чудово, Петрозаводске, Выборге и Вологде. Региональный офис в Выборге помимо закупок также курирует производство щепы в терминале в п. Верхнее-Черкасово и занимается таможенным оформлением экспортируемых UPM лесоматериалов, в т.ч. поставляемых для производства биоэнергии.
С конца 2017 г. реализуется проект модернизации завода в Чудово стоимостью 55 млн. евро, в результате чего производственная мощность предприятия увеличится с 45 тыс. куб. м до 155 тыс. куб. м.
У Stora Enso в России находятся три упаковочных предприятия, две лесопилки, а также широкая сеть поставщиков сырья.
Компания «Лесной сектор России» подчиняется дивизиону Stora Enso Wood Products и ее основная задача – обеспечение оптимального потока древесины на заводы концерна в Европе из надлежащих источников и регионов с эффективной структурой затрат. Головные офисы расположены в Санкт-Петербурге и Иматре. Объем закупок составляет порядка 3,5 млн. куб. м, включая собственные заготовки – 0,5 млн. куб. м. Компания также арендует около 3,5 млн. кв. м лесных угодий, на которых, среди прочего, занимается интенсивным лесовосстановлением.
Подразделение «Стора Энсо Пэкэджинг» специализируется на производстве упаковочных решений из гофрированного картона, пригодного для переработки и полностью возобновляемого материала, с флексографической и офсетной печатью. Первым инвестиционным проектом было строительство завода по производству упаковки в Балабаново Калужской области в 1997 году. Сегодня в России находятся три предприятия – в Арзамасе, Луховицах и в Балабаново – на которых занято более 600 человек. Ежегодно компания производит
365 млн. куб. м. гофрокартона.
Metsä Group владеет в России лесопильным производством в Ленинградской области – ООО «Мется Свирь», которое производит сухие еловые пиломатериалы. Продукция завода реализуется в основном на рынках Европы, Азии и Ближнего Востока. Поставки пиловочного материала обеспечивает компания ООО «Мется Форест Подпорожье». Производственная мощность – 280 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Инвестиции в строительство составили 60 млн. евро, ежегодные затраты на модернизацию – порядка 1 млн. евро.
ООО «Мется Форест Подпорожье» арендует более 300 тыс. га лесных участков в Подпорожском районе Ленинградской области. В сферу компетенции компании входит: лесное планирование, заготовка и поставка древесины, строительство лесных дорог.
Перспективы развития финского ЛПК
Продолжается развитие биоэнергетики и наращивание использования древесины в качестве топлива. Соблюдение Финляндией требований Парижского соглашения по климату, общий тренд на сокращение эмиссий парниковых газов в том числе в ЛПК (углерододепонирующая функция финских лесов: 20 – 40 млн. тонн CO2 в экв.), единая климатическая повестка стран ЕС и участие в инициативе по отказу от использования угля – также приводят к росту интереса к ЛПК и увеличению инвестиций в отрасль. Использование леса в 2018 г. увеличилось на 5,6 млн. куб. м в 2019 г ожидается дальнейшее повышение уровня вырубки.
Несмотря на активное развитие производства, по данным Статистического центра Финляндии, количество занятых в отрасли будет сокращаться на 2% в год в связи с автоматизацией и дигитализацией предприятий. Кроме того, внедрение электронных систем торговли древесиной, использование рабочей силы приезжающих в страну иммигрантов сократят спрос на национальную рабочую силу. Уже в 2018 году количество занятых в лесозаготовке уменьшилось на 10тыс. человек.
Эксперты Института природных ресурсов Luke и экспертного агентства Pellervon taloustutkimus (PTT) проанализировали факторы, которые прямо оказывали значительное влияние на мировую торговлю, экономику и косвенно на ЛПК Финляндии. В первую очередь, был отмечен Brexit, так как переговоры между Евросоюзом и Британией приводят к нестабильности рынков. Несмотря на постепенное снижение доли Великобритании в финском лесопромышленном экспорте (с 9,8% в 2015 до менее 7,4% в 2018 году), выход страны из ЕС может оказать негативное влияние на отрасль. Эксперты также отмечают неопределенность на рынках в связи с торговой войной между США и Китаем, ростом экономики Китая и политической нестабильностью в ряде стран.
Несмотря на это, долгосрочные перспективы лесопромышленного бизнеса, по оценкам ведущих компаний Финляндии, выглядят лучше, чем когда-либо. Они обусловлены глобальными тенденциями потребительского спроса, стабильной заинтересованностью потребителей в экологичной продукции и необходимостью снизить зависимость от ископаемых ресурсов с целью перехода к низкоуглеродной циркулярной экономике.
Ожидается, что рост глобальной экономики продолжится в 2019 году, хотя и более низкими темпами, чем в 2018 г.
По прогнозам UPM, в начале 2019 г. цены на целлюлозу будут несколько ниже, а цены на полиграфические бумаги выше, чем в четвертом квартале 2018 года. Цены на сырье стабилизируются после существенного повышения в прошедшем году.
SBO-PAPER.RU по информации Торгового представительства Российской Федерации в Финляндии (rusfintrade.ru), Института природных ресурсов Финляндии Luke (luke.fi)
01.06.2019