SBO-PAPER.RU

ЛПК Финляндии – итоги 2018 года

Лесопромышленный комплекс Финляндии включает в себя лесозаготовительную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасли. Основными видами выпускаемой продукции являются пиломатериалы, целлюлоза, картон, бумага, фанера, древесные плиты, столярные изделия. ЛПК формирует около 4,8% национального ВВП. По итогам 2018 года доля сектора в общем объеме промышленного производства составила 19,5%, а также 14,6% занятости в данном секторе. Отрасль является важнейшей с точки зрения экспорта страны – 20,5% от общего объема, его стоимость превышает 13 млрд. евро ежегодно.

В отдельных регионах Финляндии (таких как Южная Карелия, Кюменлааксо, Южное Саво, Центральная Финляндия и Северная Карелия) доля лесной промышленности в региональном промышленном продукте составляет от 33% до 69%. Соответственно, доля занятых в лесной промышленности в промышленном производстве этих регионов – от 22% до 43%.

Лесной сектор является вторым по численности занятых, в 2018 г. он обеспечивал работой 42 тыс. человек (на тысячу человек больше, чем в 2017 году).

По данным Института природных ресурсов Финляндии Luke (luke.fi), в 2018 году в частных лесных хозяйствах было заготовлено 67,2 млн. куб. м древесины (+5,6% к 2017 г.), из которых 56,2 млн. куб. м составили частные вырубки и 11,0 млн. куб. м – государственные. Потребности Финляндии в сырьевой древесине в настоящее время удовлетворяются, в основном, за счет внутренних ресурсов и частично обеспечиваются за счет импорта.

По информации Федерации лесной промышленности Финляндии (Finnish Forest Industries Federation, FFIF), лесопромышленность в 2018 году использовала порядка 73,6 млн. куб. м круглого леса (+6% к 2017 г.), из которых 9,1 млн. куб. м были импортированы.

Объем производства хвойных пиломатериалов за прошедший год вырос на 0,9%; целлюлозы – на 5,8%, картона – на 8,6% относительно аналогичных показателей 2017 года. Производство бумаги по итогам прошлого года увеличилось на 1,1%. Отмечается, что рост производительности связан с увеличением спроса на основные товары, а также ростом цен, в особенности на целлюлозу.

Сравнительная информация по структуре производимой продукции финского ЛПК в период с 2013 по 2018 год представлена в таблице 1.

Таблица 1
Производство лесопромышленного комплекса Финляндии за 2013-2018 гг.

 

Продукция

ед. изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 /
2017

Пиломатериалы хвойные

тыс. м³

10 100

10 880

10 610

11 370

11 700

11 810

+0,9%

Фанера

тыс. м³

1 090

1 160

1 150

1 140

1 240

1 230

-0,9%

Сульфатная
целлюлоза

тыс. тонн

7 060

7 000

7 120

7 460

7 700

8 150

+5,8%

Бумага и картон всего

тыс. тонн

10 600

10 410

10 320

10 150

10 270

10 550

+2,7%

        в том числе:
        Бумага

тыс. тонн

7 650

7 450

7 250

6 810

6 650

6 730

+1,1%

        Картон

тыс. тонн

2 950

2 960

3 070

3 340

3 620

3 820

+5,4%


Источник: Федерация лесной промышленности Финляндии, март 2019 г.


Финляндия. Производство целлюлозы. Динамика 2013-2018 гг. Диаграмма подготовлена SBO-PAPER.RU по данным LUKE (luke.fi)

* other pulp: беленая лиственная целлюлоза, небеленая сульфатная целлюлоза, сульфитная целлюлоза, растворимые сорта

 

Финляндия. Производство бумаги и картона. Динамика 2013-2018    гг. Диаграмма подготовлена SBO-PAPER.RU по данным LUKE (luke.fi)

* other paper: упаковочные бумаги, тиссью, специальные сорта


В последние годы устойчивый рост демонстрирует производство древесных пеллет. Согласно данным Института природных ресурсов Финляндии Luke, национальная промышленность в 2018 г. произвела 385 тыс. тонн пеллет, что на 19% больше, чем годом ранее. Кроме того, были достигнуты рекордные показатели импорта указанной продукции – 95 тыс. тонн (+9% к 2017 г.). С учетом экспорта в объеме 43 тыс. тонн (+16%), общее потребление пеллет в стране в 2018 г. составило 436 тыс. тонн.

В 2018 г. финская промышленность закупила 71,2 млн. куб. м древесины, что на 20% больше показателей 2017 г., 85% сделок совершили члены Федерации лесной промышленности. Среднегодовая цена леса на корню в соответствии с общемировой тенденцией в 2018 г. увеличилась, составив: 60,51 евро за 1 куб. м сосны (+10% к 2017 г.), 64,25 евро за 1 куб. м ели (+11,2%), 45,85 евро за 1 куб. м березы (+7,4%). Цена на сосновые балансы возросла до 17,55 евро за 1 куб. м, на березовые – до 16,84 евро за 1. куб. м, на еловые – 19,56 евро за 1 куб. м (+10,3%).

Таможенная статистика свидетельствует, что показатели экспорта лесной промышленности остаются одними из самых высоких относительно основной продукции экспорта Финляндии. Совокупный экспорт отрасли в 2018 г. превысил 13,2 млрд. евро (+5% к 2017 году), в том числе целлюлозы, бумаги, картона и упаковки – 10,30 млрд. евро (+8%), продукции деревообработки – 2,9 млрд. евро (-5%). Структура отраслевого экспорта в физическом выражении и в разрезе основных видов продукции представлена ниже.

Таблица 2
Структура ЭКСПОРТА лесопромышленной продукции (2013-2018 гг.)

 

Вид продукции

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 / 2017

Пиломатериалы
(тыс.куб.м.)

7 200

7 416

7 900

8 650

9 352

8 750

-7,1%

Фанера
(тыс. куб. м)

989

1 028

1 000

950

1 038

1 100

-2%

Бумага
(тонн)

6 900

6 693

6 850

6 320

6 224

6 350

+1,1%

Картон
(тонн)

2 767

2 800

3 024

3 258

3 552

3 680

+5,4%

Целлюлоза
(тонн)

2 840

2 896

2 900

3 150

3 624

3 710

+12,4%


Источник: Федерация лесной промышленности, 2018 г.

 

Важнейшими рынками сбыта оставались Германия (14,3%), Китай (9,5%), Великобритания (7,4%), США (6,3%), Бельгия (4,2%). Стоит отметить постоянно снижающиеся доли европейских стран при одновременном увеличении доли стран Азии и, в частности, Китая, который по итогам 2018 года вышел на второе место среди стран-партнеров в данной отрасли. На рынок Европы приходится 55% финского экспорта (из них на страны еврозоны 37%, другие страны ЕС – 18%, другие европейские страны – 8%), на рынок Азии приходится 21%, Северной Америки – 6%, Африки – 5%, Латинской Америки – 3% и Океанию – 1% .

По данным финской таможенной статистики, объем импорта в 2018 году увеличился на 34% по сравнению с 2017  г. и составил 11,55 млн. куб. м, из которых: 63% – баланс, 27% – щепа, 6% – круглый лес, 4% – энергетическая древесина и древесные отходы.

Поставки из России относительно финского импорта из других стран сократились на 14% и составили 71% от общего числа. В свою очередь в физическом выражении они увеличились на 13% и достигли 8,24 млн. куб. м. Стоит отметить рост стоимостных объемов российского экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий (группы 44-49) на 18,7% (+90,5 млн. долл. США) до уровня 574,7 млн. долл. США, вызванный увеличением поставок необработанных лесоматериалов на 20,2% (+42,8 млн. долл. США) до уровня 254,8 млн. долл. США. Экспорт пиломатериалов увеличился на 23,2% (+19,9 млн. долл. США), поставки фанеры клееной – на 0,7% (+0,4 млн. долл. США).

Крупнейшие предприятия

В Финляндии осуществляют деятельность 17 заводов по производству бумаги, 14 заводов по производству картона, 19 заводов по производству целлюлозы и массы, 30 лесопильных производств и 14 плитных производств.

Действуют три крупных лесопромышленных концерна: UPM-Kymmene, Stora Enso и Metsä Group.

UPM-Kymmene LOGO    Stora Enso LOGO    Metsä Group LOGO

 

По величине торгового оборота UPM-Kymmene занимает 5‑е место в мире и 2‑е место в Европе,
Stora Enso – 6‑е место в мире и 3‑е место в Европе,
Metsä Group – 6‑е место в Европе.

По итогам 2018 года указанные предприятия продемонстрировали рекордный рост оборота и операционной прибыли (см. таблицу 3)

Таблица 3
Финансовые результаты деятельности ведущих финских лесопромышленных компаний за 2015-2018 гг. (в млн. евро)

Показатели

UPM-Kymmene

Stora Enso

Metsä Group

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Оборот компании

10 040

9 802

10 010

10 483

10 138

9 120

10 045

10 486

5 016

4 658

5 040

5 709

Операционная прибыль

915

884

1 259

1 895

898

879

904

1 390

537

439

581

849


Источник: Годовые отчеты компаний за 2018 г.


Несмотря на успешные годовые показатели, в 2018 году национальные лесопромышленные предприятия сократили объем инвестиций в основной капитал на территории Финляндии, что связано в первую очередь с завершением начатых ранее крупномасштабных проектов. По итогам года инвестиции составили 648 млн. евро (816 млн. евро в 2017 году, -20%). По прогнозу Конфедерации финской промышленности ЕК, в 2020 г. объем вложений сократится еще на 21% и составит 512 млн. евро.

В 2018 г. Metsä Group зарегистрировала новую инновационную компанию Metsä Spring, которая занялась разработкой и внедрением технологий циркулярной экономики. Первым проектом компании стала разработка нового способа производства текстильных волокон, для чего в настоящее время ведется строительство демонстрационного завода производительностью более 500 тонн штапельного волокна в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2019  г. Производство будет запущено на базе открытого летом 2017 г. целлюлозного комбината в Ээнекоски.

Подразделение концерна Metsä Group – Metsä Wood инвестировало 52 млн. евро в строительство новой линии для производства LVL-бруса под торговой маркой Kerto в финском Пункахарью. Производственная площадка завода увеличилась почти на 13 тыс. кв. м. Строительные работы начались в январе 2018 г., ввод в эксплуатацию ожидается в первой половине 2019 г., после чего совокупные объемы производства LVL-бруса Kerto вырастут до 190 тыс. куб. м в год.

Подразделение Metsä Fibre в свою очередь стало владельцем завода по производству биогаза, расположенного на площадке целлюлозного комбината в Ээнекоски. Завод, построенный компанией Eco Energy SF, был введен в эксплуатацию в 2017 г. На предприятии выпускаются биогаз и топливные гранулы из отходов целлюлозного производства. Реализация проекта позволит создать 35 новых рабочих мест и увеличить потребление местного пиловочника на 160 тыс. куб. м в год.

Компания Stora Enso инвестировала 12 млн. евро в производство продукта, который в перспективе может стать заменой пластику. Материал, получивший название Dura Sense, является смесью древесных волокон, полимеров и других добавок. После инвестирования компания стала крупнейшим в Европе изготовителем биокомпозитных материалов.

Финский концерн UPM заявил о намерении построить в г. Котка второй биоперерабатывающий завод, который будет производить примерно 500 тыс. тонн усовершенствованных видов биотоплива для транспорта из нескольких видов возобновляемого и устойчивого сырья. UPM исследует возможности развития биотопливного бизнеса и начинает оценку экологического влияния, которая продлится около года.

Рост лесной промышленности положительно отразился и на производстве лесных машин, удельный вес которых в общем машиностроении составляет свыше 15%. По данным отраслевого издания Maaseudun Tulevaisuus, в Финляндии действуют три крупных производителя лесных машин: John Deere (производительность – 1 500 единиц в год), Ponsse (1 000 единиц) и Komatsu (800 единиц). Небольшая доля на рынке также у компаний Sampo Rosenlew (50-60 машин), Logset, Rottne и Eco Log. Все предприятия по итогам 2018 года продемонстрировали рост. Всего на территории Финляндии за прошедший год было продано и зарегистрировано 523 лесные машины, остальная продукция была направлена на экспорт.

Стоит отметить, что в 2018  г. Ponsse открыл новый завод в городе Виеремя. Инвестиции в его постройку стали крупнейшими в истории компании – 38 млн. евро. Новый завод использует технологию интеллектуального хранения, которая обеспечивает плавный поток поступлений компонентов на производственные линии, что значительно повышает производительность логистики хранения и сокращает ручную обработку компонентов.

Колесный харвестер John Deere. Фото © deere.ru   PONSSE Buffalo Dual. Фото © ponsse.com   Харвестер Eco Log 550E. Фото © ecologrus.ru

 

Деятельность финских лесопромышленных компаний в России

В настоящее время UPM экспортирует в Россию бумагу и этикеточные материалы, ведет закупки древесного сырья и макулатуры, а также владеет заводом по производству фанеры в п. Чудово Новгородской области. Торговые операции и логистика управляются из офисов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Для обеспечения сырьем производственных линий, в т.ч. в Финляндии, компания закупает древесину в ряде регионов России – офисы по лесообеспечению находятся в Санкт-Петербурге, п. Чудово, Петрозаводске, Выборге и Вологде. Региональный офис в Выборге помимо закупок также курирует производство щепы в терминале в п. Верхнее-Черкасово и занимается таможенным оформлением экспортируемых UPM лесоматериалов, в т.ч. поставляемых для производства биоэнергии.

С конца 2017 г. реализуется проект модернизации завода в Чудово стоимостью 55 млн. евро, в результате чего производственная мощность предприятия увеличится с 45 тыс. куб. м до 155 тыс. куб. м.

У Stora Enso в России находятся три упаковочных предприятия, две лесопилки, а также широкая сеть поставщиков сырья.

Компания «Лесной сектор России» подчиняется дивизиону Stora Enso Wood Products и ее основная задача – обеспечение оптимального потока древесины на заводы концерна в Европе из надлежащих источников и регионов с эффективной структурой затрат. Головные офисы расположены в Санкт-Петербурге и Иматре. Объем закупок составляет порядка 3,5 млн. куб. м, включая собственные заготовки – 0,5 млн. куб. м. Компания также арендует около 3,5 млн. кв. м лесных угодий, на которых, среди прочего, занимается интенсивным лесовосстановлением.

Подразделение «Стора Энсо Пэкэджинг» специализируется на производстве упаковочных решений из гофрированного картона, пригодного для переработки и полностью возобновляемого материала, с флексографической и офсетной печатью. Первым инвестиционным проектом было строительство завода по производству упаковки в Балабаново Калужской области в 1997 году. Сегодня в России находятся три предприятия – в Арзамасе, Луховицах и в Балабаново – на которых занято более 600 человек. Ежегодно компания производит
365 млн. куб. м. гофрокартона.

Metsä Group владеет в России лесопильным производством в Ленинградской области – ООО «Мется Свирь», которое производит сухие еловые пиломатериалы. Продукция завода реализуется в основном на рынках Европы, Азии и Ближнего Востока. Поставки пиловочного материала обеспечивает компания ООО «Мется Форест Подпорожье». Производственная мощность – 280 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Инвестиции в строительство составили 60 млн. евро, ежегодные затраты на модернизацию – порядка 1 млн. евро.

ООО «Мется Форест Подпорожье» арендует более 300 тыс. га лесных участков в Подпорожском районе Ленинградской области. В сферу компетенции компании входит: лесное планирование, заготовка и поставка древесины, строительство лесных дорог.

Перспективы развития финского ЛПК

Продолжается развитие биоэнергетики и наращивание использования древесины в качестве топлива. Соблюдение Финляндией требований Парижского соглашения по климату, общий тренд на сокращение эмиссий парниковых газов в том числе в ЛПК (углерододепонирующая функция финских лесов: 20 – 40 млн. тонн CO2 в экв.), единая климатическая повестка стран ЕС и участие в инициативе по отказу от использования угля – также приводят к росту интереса к ЛПК и увеличению инвестиций в отрасль. Использование леса в 2018 г. увеличилось на 5,6 млн. куб. м в 2019 г ожидается дальнейшее повышение уровня вырубки.

Несмотря на активное развитие производства, по данным Статистического центра Финляндии, количество занятых в отрасли будет сокращаться на 2% в год в связи с автоматизацией и дигитализацией предприятий. Кроме того, внедрение электронных систем торговли древесиной, использование рабочей силы приезжающих в страну иммигрантов сократят спрос на национальную рабочую силу. Уже в 2018 году количество занятых в лесозаготовке уменьшилось на 10тыс. человек.

Эксперты Института природных ресурсов Luke и экспертного агентства Pellervon taloustutkimus (PTT) проанализировали факторы, которые прямо оказывали значительное влияние на мировую торговлю, экономику и косвенно на ЛПК Финляндии. В первую очередь, был отмечен Brexit, так как переговоры между Евросоюзом и Британией приводят к нестабильности рынков. Несмотря на постепенное снижение доли Великобритании в финском лесопромышленном экспорте (с 9,8% в 2015 до менее 7,4% в 2018 году), выход страны из ЕС может оказать негативное влияние на отрасль. Эксперты также отмечают неопределенность на рынках в связи с торговой войной между США и Китаем, ростом экономики Китая и политической нестабильностью в ряде стран.

Несмотря на это, долгосрочные перспективы лесопромышленного бизнеса, по оценкам ведущих компаний Финляндии, выглядят лучше, чем когда-либо. Они обусловлены глобальными тенденциями потребительского спроса, стабильной заинтересованностью потребителей в экологичной продукции и необходимостью снизить зависимость от ископаемых ресурсов с целью перехода к низкоуглеродной циркулярной экономике.

Ожидается, что рост глобальной экономики продолжится в 2019 году, хотя и более низкими темпами, чем в 2018 г.

По прогнозам UPM, в начале 2019 г. цены на целлюлозу будут несколько ниже, а цены на полиграфические бумаги выше, чем в четвертом квартале 2018 года. Цены на сырье стабилизируются после существенного повышения в прошедшем году.


SBO-PAPER.RU по информации Торгового представительства Российской Федерации в Финляндии, Института природных ресурсов Финляндии Luke

01.06.2019

SBO-PAPER.RU logo


ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ ПРОЕКТА:

Партнеры и друзья SBO-PAPER.RU

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору
Ctrl+Enter
Или выделите текст, и нажмите кнопку ниже: