© При републикации статьи гиперссылка на SBO-PAPER.RU обязательна
Лесная промышленность – совокупность отраслей промышленности, заготавливающих и обрабатывающих древесину, производящих из древесных ресурсов леса посредством их химической и механической обработки готовую продукцию различной степени технологической сложности.
К отраслям лесной промышленности относятся: лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство пиломатериалов, древесных плит, фанеры, мебели, биотоплива, деревянное домостроение и лесная химия (производство канифоли, таллового масла и пр.).
Лесная промышленность производит следующие основные виды продукции: мебель, бумагу и картон, строительные материалы.
Динамика объемов производства основных видов продукции лесного комплекса РФ – 1990-2016 гг.
Данные Минпромторга РФ
1 С учетом корректировки сведений официальной статистики
Существенная часть продукции ЛПК первых переделов направляется на экспорт для дальнейшей переработки, при этом доля импорта конечной (готовой) продукции, вырабатываемой из лесного сырья, остается высокой.
Объемы внешнеторговых операций и потребления основных видов продукции лесного комплекса РФ – 2016 г.
Данные Минпромторга РФ
2 С учетом корректировки сведений официальной статистики
Одной из важнейших характеристик текущего состояния ЛПК является его частный характер, который и задает вектор развития отрасли. Инвестиционные решения принимаются на основе оценки частным бизнесом привлекательности капиталовложений.
Лесная промышленность > ЛЕСОЗАГОТОВКА
Запасы древесины в Российской Федерации составляют 82,8 млрд куб. м. Величина расчетной лесосеки, исчисленной согласно действующим правилам, на 2016 г. составила 703,0 млн куб. м. В период 2011-2016 гг. использование расчетной лесосеки в РФ составляло 28-30%. Заготовка леса в 2016 г. составила 213,8 млн куб. м.
На текущий момент большая часть производственных мощностей лесного комплекса РФ расположена в 7 регионах Северо-Запада и 2 регионах Восточной Сибири. Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов и их удаленностью от железнодорожных и лесных магистралей и речных артерий, так и неполным использованием расчетной лесосеки по действующим договорам аренды лесных участков.
Лесная промышленность > ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Мировой спрос на пиломатериалы с 2012 г. рос, в среднем, на 3,9% и составил 465 млн куб. м к 2016 г. Доля Азии в общей структуре составляет 35% (Китай – 23%), США – 22%, Европы – 21%.
Россия находится на четвертом месте по производству пиломатериалов в мире, уступая США, Канаде и Китаю. Производство пиломатериалов растет: с 26,5 млн куб. м в 1995 г. до 42,6 млн куб. м в 2016 г., при этом органы государственной статистики отчитываются только о 22,8 млн куб. м в 2016 г., так как значительная часть производителей, малые и средние предприятия, не включена в периметр статистических наблюдений (так называемый «теневой рынок»).
Спрос на пиломатериалы в России составляет 16,3 млн куб. м и распределяется на строительство, облицовку, производство мебели и других видов конечной продукции.
Основные объемы экспорта российских пиломатериалов приходятся на Китай и Северную Африку (преимущественно Египет), Европу, страны СНГ и Японию. В Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, используемые в деревянном строительстве. В Китай и Северную Африку – менее дорогие, используемые, в основном, для опалубки, возведения лесов.
Лесная промышленность > ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общий объем производства продукции ЦБП в мире в 2016 г. составил около 440 млн т, при этом 85% производства приходится на 10 стран. В США сосредоточено производство около 50 млн т, Бразилия и Канада производят по 17,5 млн т, другими крупными странами-производителями являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Россия, Индонезия и Чили – каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн т.
Треть мирового производства целлюлозы направляется на экспорт. Крупнейшими экспортерами на 2016 г. с годовыми объемами от 7 до 11 млн т являются Бразилия, Канада и США. Лидерами экспорта также являются Чили, Индонезия, Швеция и Финляндия – от 3 до 4,5 млн т. Крупнейший импортер целлюлозы – Китай с объемом импорта 12 млн т, другие страны импортируют менее 3 млн т ежегодно каждая.
В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих ЦБК трех холдингов приходится 64% производства целлюлозы).
Объем производства целлюлозы в России в 2016 г. составил 8,2 млн т (8 место в мире). Большая часть продукции используется в последующих переделах, на экспорт направляется 2,1 млн т товарной целлюлозы. Основной импортер российской целлюлозы – Китай. Основные регионы производства – Архангельская область, республики Коми и Карелия, Иркутская область.
Тенденции
Оценка и прогноз Минпромторга РФ
2030 г. ожидается прирост мирового спроса на 30% со 440 млн т до 572 млн т.
Наиболее быстрорастущими сегментами станут:
В сегменте писчепечатной бумаги к 2030 г. ожидается сокращение спроса на 14,7 млн т в год вследствие повсеместного перехода на цифровые технологии.
Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 г. придется на страны Азии (+24,6 млн т), в особенности на Китай (+19 млн т).
С учетом обеспеченности лесным ресурсом потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 г. составляет 12,5 млн т, в том числе по хвойной целлюлозе – 5,66 млн т, по лиственной – 7,09 млн т. Производство сульфитной целлюлозы сократится на 0,23 млн т.
Препятствием для развития ЦБП являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства ЦБК.
Сравнение проектов по строительству ЦБК в мире
Таблица Минпромторга РФ
Лесная промышленность > ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты (выделяют две подгруппы: МДФ/ХДФ и ДВП, без МДФ/ХДФ), древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП).
Мировой спрос на древесные плиты в 2016 г. составил 225 млн куб. м (среднегодовой рост за 2012-2016 гг. – 4,2%) и был распределен следующим образом: ДВП (без МДФ/ХДФ) – 5%, МДФ/ХДФ – 43%, ДСП – 39% и ОСП – 13%.
Лесная промышленность > БИОТОПЛИВО
Мировой спрос на пеллеты, используемые в качестве биотоплива, рос в период 2012-2016 гг. со среднегодовым темпом 13% и составил 27,8 млн т. При этом в 2015-2016 гг. динамика рынка значительно замедлилась: в Европе — основном мировом потребителе пеллет — темп роста спроса сократился с 13% в 2012-2015 гг. до 5% в 2015-2016 гг. В структуре мирового потребления пеллет доля Европы составляет более 81%, доля Северной Америки – около 8%, Япония и Южная Корея — около 8%.
Существуют две основных области применения пеллет: промышленное потребление (выработка электроэнергии для индустриальных нужд) и использование домохозяйствами для обогрева домов.
Производство пеллет в России в 2016 г. составило 1,1 млн т, при этом внутреннее потребление близко к нулю, практически весь производимый объем экспортируется. Более которых 90% экспорта направляется в Европу, около 10% – в Азию. Мощности по производству пеллет в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков, в областях крупных лесозаготовок, не имеющих ЦБК.
Общемировой спрос на пеллеты к 2030 г. может вырасти с 27,8 до 41-52 млн т. Рост в промышленном потреблении будет определяться успешностью реализации планов по увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе (главным образом в Европе, Корее и Японии).
Значимым фактором, определяющим динамику спроса на пеллеты, будет также динамика цены газа. При сохранении низких цен на традиционное топливо и при отсутствии государственной поддержки у домохозяйств и предприятий ЕС не будет повышаться мотивация перехода на пеллеты.
На российском рынке в настоящий момент отсутствуют экономические и регуляторные предпосылки для использования пеллет в заметных объемах.
Лесная промышленность > ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
Объем производства мебели в 2016 г. вырос на 5% относительно предыдущего года и составил 144,2 млрд руб. в ценах поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 361 млрд руб. (розничные цены). Падение продаж, зафиксированное в 2015 г. (более чем на 13% в денежном выражении), прекратилось.
В 2016 г. импорт мебели продолжил сокращение, начатое в 2013 г., и составил 90,2 млрд руб. (-9% относительно 2015 г.).
В денежном выражении около 48% реализуемой в РФ мебели импортируется из-за рубежа.
Лесная промышленность > ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ
Мировой спрос на фанеру в 2016 г. составил 154 млн куб. м. Основные потребители – Китай (66%), другие страны Азии (10%), Северная Америка (11%) и Европа (5%).
В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры (95% производства) в связи с особенностями состава лесов (из 63 фанерных заводов 62 производят березовую фанеру). Березовая фанера составляет 3-4% от мирового рынка фанеры. Основные потребители березовой фанеры – Россия и страны Европы.
Лесная промышленность > ЛЕСОХИМИЯ
Основными продуктами лесохимии являются канифоль, жирные кислоты талового масла (ЖКТМ), дистиллированное талловое масло, пек и другие.
Лесная промышленность > ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
Деревянные дома конкурентоспособны по сравнению с другими типами домостроения в сегменте малоэтажного жилья. В частности, они превосходят кирпичные дома и дома из бетона за счет более низкой стоимости, большей простоты и скорости строительства, меньшей нагрузки на экологию при сравнимых сроках службы.
Доля деревянного домостроения в России в 2016 г. в общем объеме возводимого жилья составляет 10%, в последние годы наблюдается тенденция к некоторому ее снижению. При этом в соседней Финляндии она достигает 70%, в США – 45%.
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Баланс
– верхняя часть дерева или кривые бревна из которых невозможно выпилить качественную прямую доску. Баланс, как правило, направляется на целлюлозно-бумажные комбинаты или дробиться на щепу для дальнейшего использования.
ИИВЛ
– интенсивное использование и воспроизводство лесов
Лесовосстановление
– создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесной растительностью
Лесосека
– участок леса, отведенный для рубок главного и промежуточного пользования, сплошных санитарных рубок и подсочки древостоев, а также участок, на котором проводятся лесосечные работы.
Лесоустройство
1) научная дисциплина, изучающая экономические и лесоводственные основы ведения лесного хозяйства и проектирования лесохозяйственной деятельности и лесопользования;
2) вид лесохозяйственной деятельности, обеспечивающий осуществление работ по оценке состояния лесов, а также проектирование мероприятий, направленных на рациональное использование, воспроизводство, охрану и защиту лесов, повышение их продуктивности и устойчивости.
ЛК
– лесной комплекс, включающий лесное хозяйство, заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины.
МДФ (MDF, Medium Density Fibreboard)
– мелко-дисперсионная фракция; древесноволокнистая плита средней плотности
МЛТ
– малонарушенная лесная территория
Пиловочник
– прямые бревна естественной влажности, пригодные для производства пиломатериалов.
Расчетная лесосека
– допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов.
СГИ
– санитарно-гигиенические изделия.
Фанкряж, фанерный кряж
– круглый лесоматериал, используемый для выработки лущеного шпона, фанеры и строганного шпона
ХДФ (High Density Fibreboard)
– древесноволокнистая плита высокой плотности
ЦБК
– целлюлозно-бумажный комбинат
ЦБП
– целлюлозно-бумажная промышленность
При подготовке материала использовались данные Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (.pdf, 1,00 МБ)
ПРОЕКТ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
20.10 2017