Союз Бумажных Оптовиков

Замкнутый круг

Повышение экспортных пошлин на вывоз круглого леса станет для лесной отрасли Сибири переломным. Высокие пошлины (в теории) должны стимулировать развитие деревопереработки. Но на практике - это путь к кардинальному переделу и банкротству многих лесозаготовителей.

Не время

К 1 января 2009 года пошлины постепенно достигнут 80% от стоимости вывозимой балансовой древесины, сделав экспорт сырья экономически нецелесообразным. Запретительные пошлины повлияют на всех лесопромышленников. На экспортоориентированные регионы (к примеру Иркутскую область) повышение пошлин окажет более существенное влияние. Генеральный директор лесозаготовительной компании «Хенда-Сибирь» (Томск) Евгений Дунаев отметил: «На мой взгляд, лесопромышленники Томской области безболезненно пройдут предстоящий этап дальнейшего повышения экспортных пошлин. В первую очередь потому, что здесь относительно небольшие объемы лесозаготовок. Также в последние годы здесь созданы и продолжают активно создаваться новые мощности по лесопилению и деревообработке. В целом же по России в виду явного дисбаланса имеющихся мощностей по заготовке и переработке древесины у многих лесозаготовителей могут возникнуть проблемы со сбытом продукции при дальнейшем повышении экспортных пошлин на круглый лес».

Таким образом, последствия повышения пошлин для регионов будут прямо пропорционально зависеть от объема экспорта и инвестиционных проектов, которые направлены на деревообработку. В настоящее время почти все лесозаготовительные регионы заявляют о том, что дополнительное внимание правительства — как регионального, так и федерального — будет направлено на деревообработку. В настоящее время в Сибири заявлено порядка 20 инвестиционных проектов, касающихся развития деревопереработки и строительства лесопромышленных комплексов.

Такой сценарий развития событий был бы идеальным в условиях финансовой стабильности. Но план не включал поправки на форс-мажорные обстоятельства — финансовый кризис. По словам руководителя аналитического департамента Леспром Анастасии Копыловой, «сама мера относительно повышения пошлин необходима. Но с учетом влияния на лесопромышленную отрасль финансового кризиса, не очень благоприятной ситуации на мировом рынке, недостаточного развития деревоперерабатывающих отраслей в России, ограничения притока капитала, возможно, уже сейчас есть основания говорить о пересмотре сроков введения пошлин. Кризис сильно ударил по России. А если отрасль и без финансового кризиса находится в переходном адаптационном состоянии, то все проблемы, возникающие в связи с ним, обостряются».

В данной ситуации под удар попадают в большей степени средние и малые лесозаготовительные компании. Многие представители лесного бизнеса считают, что, скорее всего, большинство средних и малых лесозаготовительных компаний перестанет существовать. Дело в том, что круглый лес, который сегодня идет на экспорт, обладает достаточно высокой стоимостью — это позволяет компаниям развиваться. При отсутствии экспорта «пиловочники» вынуждены будут отдавать все сырье российским переработчикам.  Но последние не могут заплатить за товар ту же цену, по которой его покупают, к примеру, китайцы. Следовательно, цена продажи снизится, при этом себестоимость заготовки продолжит расти. Не меньше достанется и деревообрабатывающим средним компаниям. В этом сегменте и без пошлин существует глубокая закоренелая проблема, которая теперь усугубится, — низкая конкурентоспособность российских пиломатериалов на зарубежных рынках. Анастасия Копылова объясняет: «На мировых рынках складывается не очень благоприятная ситуация для продукции переработки, а именно — переизбыток сырья. Для продуктов переработки необходим спрос, но в одном из ключевых сегментов потребления — строительстве — ситуация сейчас сложная, поэтому спрос обеспечивать некому. Кроме того, мелкие и средние компании имеют малый оборот капитала, соответственно, у них меньше возможности вкладывать средства в увеличение перерабатывающих мощностей и повышение качества продукции на рынке. Таким образом, у них есть выбор: либо стать банкротом, либо переходить в структуру крупных холдингов. Как правило, в такой сложной ситуации выживают сильнейшие».

Тем не менее этап вертикализации (когда существует замкнутый цикл производства в рамках одного холдинга, начиная от лесозаготовки и заканчивая производством целлюлозы) будет очень болезненным даже для крупных компаний. Как пояснил заместитель генерального директора Транс-Сибирской лесной компании (Иркутск) Денис Трифонов, «дело в том, что заявленные инвестиционные проекты по развитию деревопереработки в среднем требуют полтора–два года на реализацию. А пошлины повышаются резко и безо всяких льгот. Тем компаниям, которые развивают одновременно два направления — лесозаготовку и, при запуске проекта, переработку сырья — грозят финансовые потери.  Пока не построен деревоперерабатывающий завод, круглый лес отправлялся на экспорт. А при повышении пошлин предприятие, которое не успело запустить переработку, уже не сможет экспортировать сырье и будет нести убытки. Если взять средний бизнес, то он может просто не успеть адаптироваться к новым условиям. Разумно было бы разделять проекты и принимать льготные режимы для тех или иных компаний с учетом состояния и сроков реализации проекта».

Таким образом, в 2009 году деревопереработчики будут чувствовать себя хорошо, потому что цены на сырье резко снизятся, а 2010 год (впрочем, как и последующие) будет для них очень тяжелым, так как перерабатывать будет нечего.

Кризис накрывает будущие проекты

Решение федеральных властей повысить экспортные пошлины является частью программы по развитию деревоперерабатывающих мощностей. Региональные власти стимулируют деревопереработчиков льготами по налогу на имущество, частичной компенсацией процентных ставок, включением инвестиционных проектов в раздел приоритетных, привлечением международных лесопромышленных компаний, повышая инвестиционную привлекательность российской лесной отрасли. Благодаря программе ее развития некоторые крупные компании все же развернули инвестпроекты по углублению и строительству деревоперерабатывающих мощностей.

По большому счету можно выделить три основных фактора, определяющих успех проекта в сегодняшних условиях: средства, которые планируется привлекать для строительства, объемы инвестирования и стадия реализации проекта. Инвестиционная привлекательность российского деревоперерабатывающего сегмента выросла в контексте тех преобразований, которые проводились в последние год–два. Существуют объективные предпосылки, по которым международные компании, ориентированные на российское сырье и основывающие на нем свое производство, заинтересованы во вложении средств. В принципе, на это делалась ставка нашим правительством при разработке единой стратегии развития. Но сейчас почти у всех компаний появились финансовые сложности, в результате которых реализация инвестиционных проектов задерживается — в том числе по причине финансовых ограничений. По словам Копыловой, «лесопромышленные компании относятся ко второму, третьему эшелонам, т. е. у них большие риски и более долгий срок оборачиваемости капиталовложения. Особенно сложная ситуация — у тех инвестиционных компаний, которые рассчитывали на банковские займы. У предприятий, рассчитывающих на собственные средства, вероятность своевременной реализации проекта гораздо выше».

Задерживается реализация наиболее дорогих проектов (к примеру, строительство Богучанского лесопромышленного комплекса). Среди проектов, находящихся на стадии предпроектного согласования, число отложенных существенно больше, нежели среди тех, которые находятся на стадии строительства. На это есть ряд причин. Во-первых, некоторые из них уже профинансированы. Во-вторых, в сегодняшней ситуации потери от пролонгации могут быть существенно выше дополнительных вложений.

Сильнее инвестиционного климата

На сегодняшний день самый крупный по стоимости вложений инвестиционный проект в Сибири — строительство лесопромышленного комплекса в Богучанском районе Красноярского края. Проект является приоритетным и одобрен на правительственном уровне. Финансирование осуществляет Внешэкономбанк. Администрация Красноярского края подписала с Внешэкономбанком меморандум о сотрудничестве в области развития лесопромышленного комплекса региона еще в ноябре 2005 года. Сначала предполагалось, что основным направлением этого сотрудничества станет строительство в Богучанском районе целлюлозно-бумажного комбината. Позже по инициативе представителей банка проект существенно вырос: будущий ЛПК должен стать крупнейшим за Уралом. Проект включает в себя создание лесопильного завода мощностью 350 тыс. куб. м в год, целлюлозного комбината мощностью 720 тыс. т сульфатной целлюлозы в год, завода по производству древесных плит МДФ и других сопутствующих производств, а также объектов социальной инфраструктуры. Реализация проекта рассчитана на семь лет.

Второй крупный проект — создание на территории Томской области комплексного лесопромышленного предприятия с основными показателями: лесозаготовка — 4,5 млн. куб. м в год; пиломатериалы — 450 тыс. куб. м в год; фанера — 200 тыс. куб. м в год; древесные плиты МДФ и OSB — по 200 тыс. куб. м в год; мебель — 200 тыс. комплектов в год; целлюлоза — 500 тыс. т в год; химико-термомеханическая масса — 150 тыс. т в год. Проект реализует томская компания «Хенда-Сибирь» совместно с Яньтайским северо-западным обществом лесного хозяйства (КНР). Срок реализации проекта — 2008–2016 годы; общий объем инвестиций оценивается в $1,620 млрд. Как рассказал генеральный директор компании «Хенда-Сибирь» Денис Дунаев, «в настоящее время проектируются новые производства по глубокой механической переработке древесины, которые по плану должны быть построены к 2012 году. Размещаться они будут на земельном участке площадью 95 га в районе г. Асино. Начаты подготовительные работы для строительства первой очереди завода по производству фанеры. Ввод этого производства в эксплуатацию запланирован на конец 2009 года. Летом будущего года начнется строительство еще двух заводов: лесопильного, мощностью 200 тыс. куб. м пиломатериалов в год, и плитного, мощностью 200 тыс. куб. м плиты МДФ в год. Ключевым объектом инвестиционного проекта является ЦБК. В районе г. Асино с органами местного самоуправления согласован земельный участок площадью 200 га для его размещения. Однако выяснилось, что для принятия положительного решения требуется дополнительная проработка вопросов, связанных с составом основных производств, мощностью предприятия и его воздействием на окружающую среду. Мы надеемся, что совместно с администрацией и природоохранными организациями Томской области мы решим эту проблему в ближайшие три месяца. Это даст возможность приступить к выполнению предпроектных и проектных работ. Срок окончания строительства ЦБК запланирован на 2016 год».

Концепция, представленная компанией «Метрополь», предполагает возведение межрегионального (на территории Иркутской области и Республики Бурятия) центра деревянного домостроения. Она включает в себя строительство на территории Иркутской области четырех комбинатов деревянного домостроения с объемом инвестиций в сумме 3,3 млрд руб. и двух лесобумажных комбинатов по производству химико-термомеханической массы (ХТММ), картона и бумаги с объемом инвестиций более 30 млрд руб.

Среди крупных также можно отметить проект Группы «Илим», согласно которому компания в 2009 году должна приступить к реализации проекта в Усть-Илимске и установке первой от Урала до Дальнего Востока бумагоделательной машины на Братском целлюлозно-картонном комбинате. Объем инвестиций составит 18,7 млрд рублей. Планировалось, что к 2012 году общие объемы производства целлюлозно-бумажной продукции предприятиями Группы «Илим» в Сибири возрастут до 1640 тыс. тонн. В результате рост дохода от реализации продукции глубокой переработки на 1 куб. метр древесины составит 20%, а налоговые поступления в бюджет Иркутской области от предприятий Группы «Илим» увеличатся более чем в полтора раза.

Как сообщили «КС» в пресс-службе Группы «Илим», в настоящее время на предприятия бизнес-единицы «Илим Восток» (подразделение Группы «Илим», объединяющее активы в Иркутской области и Красноярском крае) в рамках инвестиционного проекта «Илим 2014» закупается и поступает самая современная лесозаготовительная и лесовозная техника. По результатам международного тендера Группа «Илим» выбрала John Deere в качестве поставщика для первой партии лесозаготовительной и вспомогательной техники. Поставки техники будут продолжены и в течение 2009 года. Позже компания заключила контракт с ведущим мировым производителем специализированной лесной техники — компанией SISU на поставку 91 сортиментовоза на лесозаготовительные предприятия компании. Поставки этой техники осуществляются на предприятия компании в Усть-Илимске.

Капиталоемким проектом является строительство деревоперерабатывающего комплекса в Кемеровской области (объем инвестиций —8,7 млрд руб.). Ответственность за его реализацию лежит на компании «Сиблес», а финансирование обеспечивает инвестиционная компания «Красная звезда». Комплекс будет состоять из трех заводов: по лесопилению (129 тыс. куб. м в год), производству древесно-стружечных плит (260 тыс. куб. м) и выпуску стружечной плиты из хвойных пород (OSB, 320 тыс. куб. м). Продукция будет использоваться в строительстве малоэтажного каркасно-панельного индивидуального жилья. Заявленный срок реализации — с 2008 по 2011 годы.

В целом в Сибирском федеральном округе в настоящее время заявлено и реализуется проектов на сумму более 170 млрд руб. Сколько средств будет освоено реально — пока под вопросом.

Финансовые результаты крупнейших предприятий лесной отрасли Сибири за 2007 год

Компания

Регион

Отрасль

Выручка, млн руб.

Прирост,%

Чистая прибыль,
тыс. руб.

2007 год

2006 год

2007 год

2006 год

Байкальский ЦБК

Иркутская область

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

3499

2667

31,2

86 348

-61 690

Лесосибирский ЛДК №1

Красноряский край

Производство пиломатериалов

3474

2554

36

330 185

121 939

Новоенисейский лесохимический комплекс

Красноярский край

Производство пиломатериалов

2903

2124

36,7

118 847

18 257

Илимсиблес

Иркутская область

Лесозаготовительная промышленность

2656

2123

25,1

95 210

34 193

Усть-Илимский деревообрабатывающий завод

Иркутская область

Производство пиломатериалов

2354

1924

22,3

167 017

76 388

Усть-Илимский лесопильный деревообрабатывающий завод

Иркутская область

Производство пиломатериалов

2354

1924

22,3

167 017

76 388

Илим Братск ДОК

Иркутская область

Производство фанеры

1835

1500

22,3

48 859

-63 541

Селенгинский ЦБК

Республика Бурятия

Производство  целлюлозы, древесноймассы, бумаги и картона

1813

1613

12,4

36 394

48 854

Енисейский ЦБК

Красноряский край

Производство  целлюлозы, древесноймассы, бумаги и картона

1688

1416

19,2

-20 814

2206

Улил

Иркутская область

Лесозаготовительная промышленность

1313

1294

1,5

6724

-58 587

Красноярсклесоматериалы

Красноряский край

Производство пиломатериалов

1304

840

55,2

3981

19 163

СП Игирма-Тайрику

Иркутская область

Производство пиломатериалов

1252

1058

18,3

-150 454

-68 210

Алтайкровля

Алтайский
край

Производство картона

1125

857

31,2

27 498

11 883

Мастер и К

Новосибирская область

Производство фанеры

950

905

5

2183

12 147

Киренсклес

Иркутская область

Лесозаготовительная промышленность

931

603

54,2

94 968

93 583

ДОК «Енисей»

Красноряский край

Производство пиломатериалов

921

622

48,1

76 593

-905

ТМ Байкал

Иркутская область

Производство пиломатериалов

894

879

1,7

176 634

149 970

ПИК-89

Иркутская область

Производство пиломатериалов

756

539

40,2

32 388

11 607

Игриминский комплексный леспромхоз

Иркутская область

Лесозаготовительная промышленность

625

671

-6,9

10 415

5782

Чунский лесопромышленный комплекс

Иркутская область

Лесозаготовительная промышленность

431

336

28,6

11 355

370

Источник: СПАРК-Интерфакс

Инвестиционные проекты лесной отрасли в Сибири, заявленные на сегодняшний день

Наименование инвестиционного проекта

Компания

Регион

Срок реализации

Сумма 
необходимых
инвестиций,
млрд руб.

Строительство Богучанского лесопромышленного комплекса

ООО «Богучанский ЛПК»

Красноясркий край

2008–2015

41

Строительство лесоперерабатывающего комбината

ООО «Хенда-Сибирь»

Томская область

2008–2016

40

Создание Российского Центра деревянного домостроения и глубокой переработки древесины (РЦД )

Компания Метрополь

Иркутская область

н/д

33,3

Модернизация и развитие производственных мощностей бизнес-линии «Илим Восток» (Братский и Усть-Илимский ЦБК)

Группа «Илим»

Иркутская область

н/д

18,7

Строительство деревоперерабатывающего комплекса

ООО «Сиблес»

Кемеровская область

2008–2011

8,7

Строительство лесопромышленного комплекса

ООО «Минусинский лес»

Красноясркий край

2008–2010

7,5

Строительство лесопромышленного комплекса

ООО «Транс — Сибирская лесная компания»

Иркутская область

2005–2012

5,77

Создание предприятия по производству широкоформатной фанеры мощностью 60 тыс. куб. м в  год в  г. Анжеро-Судженске

ЗАО «Анжерский фанерный комбинат»

Кемеровская область

2008–2017

1,748

Производство широкоформатной фанеры для домостроения и мебельного производства с объемом 100 тыс. куб. м в год.

ООО «Осетровский ЛДК»

Иркутская область

2007–2009

1,2

Лесоперерабатывающее предприятие мощностью 80 тыс. куб. м пиломатериалов в год

ОАО «Бадинский КЛПХ»

Иркутская область

до 2011 г.

0,86

Производство деревянных домов из оцилиндрованных бревен

ООО «Экорт-Дом»

Омская область

н/д

0,825

Строительство

ООО «Енисейский ЦБК»

Красноясркий край

н/д

0,5

Производство деревянных малоэтажных домов из клееного бруса мощностью 25 тыс. м2 жилья

ЗАО «Леспромэкспорт»

Иркутская область

в конце 2008 года должен завершится

0,38

Развитие деревообрабатывающего производства в г. Красноярске

ЗАО «Красноярск- лесоматериалы»

Красноясркий край

2008–2009

0,375

Утилизация отходов лесопиления и нетоварной древесины от рубок, ухода за лесом Строительство завода по производству ДСП

ООО «Алтай-Форест», Тальменский район

Алтайский край

2006–2010

0,34

Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс «Игирма», мощностью 500 тыс. куб. м пиломатериалов в год

ООО «Русская лесная группа»

Иркутская область

2007–2009

3,3

Модернизация производства

ООО «Кодинский деревообрабаты- вающий комбинат»

Красноярский край

Будет запущен в декабре 2008 г.

0,12

Создание предприятия, ориентированного на глубокую переработку древесины, следующей производственной мощностью: клееный
мебельный щит — 4000 куб. м в год; клееный
оконный брус — 5280 куб. м в год; профильные
погонажные изделия — 18 000 куб. м в год

ООО «Транслес»

Красноясркий край

н/д

н/д

Расширение уже реализуемого инвестиционного проекта «Модернизация производства
и расширение производственных мощностей»

ООО «Деревообрабаты- вающая компания «Енисей»

Красноясркий край

н/д

н/д

Источник: Аналитический отдел «Континент Сибирь»

Анастасия Купцова
«Континент Сибирь» №44 (617) от 07 ноября 2008 года

СОЮЗ БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ (ранее Содружество бумажных оптовиков)

Союз бумажных оптовиков

Лесной форум Гринпис России

Каталог типографий. Офсетная и цифровая печать. Сувениры и упаковка

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору
Система Orphus
Или выделите текст, и нажмите кнопку ниже: