Союз Бумажных Оптовиков

Рынок мелованной бумаги. ВНИКИ, 2000, часть 2

2. Предложение на российском рынке мелованных видов бумаги и картона

Традиционно потребности российского рынка в мелованной продукции обеспечиваются за счет импорта. В настоящее время импортном покрывается 98% емкости рынка.

2.1. Возможности отечественного производства

В настоящее время более или менее значительные объемы мелованной бумаги выпускаются всего на двух предприятиях.

Санкт-Петербургская фабрика Объединения «Гознак» располагает реальными мощностями по выпуску мелованной бумаги в размере 2 тыс. тонн в год. Мощности недоиспользуется, поскольку предприятие лишено полуфабрикатной базы и загружено другими заказами. По предварительной оценке в 2000 г. производство составит 1,3 тыс. тонн. Часть этой продукции расходуется на предприятии для выпуска беловых товаров. Фабрика предлагает на российский рынок широкий ассортимент мелованной продукции, в том числе:

  • Бумагу листовую двусторонего мелования 120-170 г
  • Бумагу листовую двусторонего мелования 180-190 г
  • Бумагу листовую двусторонего мелования 200-240 г
  • Бумагу листовую двусторонего мелования 250 г
  • Бумагу мелованную для художественных открыток 200-230 г

Особых перспектив для развития предприятие не имеет.

Фабрика технических бумаг «Октябрь» (Москва) может выпускать до 1 тыс. тонн мелованной продукции в год. В прошлом году выработано около 600 т данной продукции, в текущем году производство сократилось и составит, как и на протяжении большей части 90-х годов около 300 т. На рынок предлагается следующая продукция:

  • Бумага мелованная этикеточная 80-90 г
  • Бумага мелованная односторонняя 170 г
  • Бумага мелованная односторонняя 80-90 г
  • Бумага мелованная односторонняя 170 г
  • Бумага мелованная двусторонняя листовая 100 и 115 г
  • Бумага мелованная двусторонняя ролевая 90 100 и 115 г.

Перспектив для развития предприятие не имеет.

Мощности по производству мелованной бумаги, в частности LWC, имеются на Сыктывкарском ЛПК, однако они загружены другой продукцией. В текущем году предприятие после долгого перерыва начало выпускать мелованную бумагу.

Кроме того, установкой по мелованию картона располагает Санкт- Петербургский КБК. В настоящее время она не действует, так как предприятие пока сосредоточило усилия на повышении качества немелованного картона до уровня, обеспечивающего многоцветную печать на выпускаемой упаковочной продукции.

По нашим данным небольшие установки по мелованию имеются и на нескольких других бумажных фабриках России. Все они устарели, не действуют и не способны выпускать продукцию требуемого рынком качества.

Из крупных проектов по развитию производства мелованной продукции в России следует упомянуть проекты ввода в строй установок по мелованию на Ст. Петербургском КБК и на предприятии Ступэкс (Московская обл.), а также перевод одной из машин Сыктывкара на выпуск этикеточной бумаги.

Предполагаемые объемы производства мелованной бумаги по проекту Сыктывкара составляют 36 тыс. т в год. Выпускаться будет водостойкая этикеточная бумага, а также легкая мелованная бумага. Выработка на этом предприятии целлюлозной бумаги плотностью более 90 г/кв. м не предполагается.

Санкт-Петербургский КБК возвращается к проекту расширения к 2003 г. производства мелованного картона плотностью более 150 г/кв. м до 100 тыс. т в год. Продукция будет вырабатываться на макулатурной основе. Основная масса мелованного картона, очевидно, будет расходоваться на предприятии для выпуска тары с мелованным верхом. Предусмотрен и экспорт мелованного картона.

Ступэкс рассматривает возможность установить меловальное оборудование по производству 60 тыс. т в год мелованного картона плотностью более 150 г/кв. м на макулатурной основе. Учитывая хроническое неудовлетворительное состояние этого предприятия, которое даже в 1999 г. оставалось убыточным, реализация данного проекта представляется маловероятной.

Таким образом, оба из возможных для осуществления проектов развития производства мелованной продукции (Санкт-Петербург и Сыктывкар) не предполагают увеличения выпуска целлюлозной мелованной бумаги плотностью 100-150 г/кв.м. Следовательно, оснований ожидать в ближайшие годы появления в России национальных конкурентов по выработке предлагаемой продукции на сегодняшний день не имеется.

2.2. Предложение импортной мелованной бумаги

2.2.1. Ближнее зарубежье

Мощности по производству мелованной бумажной продукции в бывшем СССР размещались преимущественно на Украине. Здесь имеется два предприятия, вырабатывающих данную продукцию в довольно больших объемах.

Киевский КБК. Одна из двух его картоноделательных машин имеет меловальную установку. Теоретически ее мощность составляет около 5 тыс. т мелованного картона в год, однако мощности используются не полностью. Часть продукции реализуется на Украине. Поставки в Россию обычно не превышают 2-3 тыс. т мелованного макулатурного картона в год.

Корюковская бумажная фабрика. Специализирована на производство обоев. Имеет мощность по выпуску мелованной основы для обойной бумаги 16 тыс. т в год. Поскольку спрос на профильную продукцию низкий - экспортирует мелованную бумагу на макулатурной основе в Россию. Предлагает на российском рынке бумагу плотностью 80 и 90 г/кв. м.

Установки по мелованию, которые имеются на некоторых других предприятиях ближнего зарубежья и стран Балтии устарели и фактически не действуют. Кроме того, все бумажные предприятия в этих странах испытывают острый дефицит первичных волокнистых полуфабрикатов.

Таким образом, в странах СНГ отсутствуют мощности по производству мелованной целлюлозной бумаги плотностью более 100 г/кв. м, которые могли бы конкурировать с возможным российским продуцентов в данной рыночной нише. Более того, рынок стран СНГ может стать одним из привлекательных рынков целлюлозной бумаги произведенной в России.

2.2.2. Дальнее зарубежье

Традиционно основными поставщиками мелованной продукции на российский рынок выступают целлюлозно-бумажные корпорации Финляндии и Германии. За счет импорта из этих стран в настоящее время покрывается, соответственно, 50% и 10% всего российского потребления. Другими крупными поставщиками выступают компании Швеции, Австрии и других стран Европейского Союза. Сравнительно небольшие объемы поступают из государств Восточной Европы (в значительной части мелованная продукция из этих стран представляет собой бумага для обоев, бумагу многослойную и мелованный крой различных коробок и упаковок; кроме того через Восточную Европу поступает некоторое количество продукции из стран ЕС), а также из Японии и Южной Кореи.

Динамика общих объемов импорта мелованной продукции в Россию за последние годы характеризуется следующими данными:

Страна-экспортер

1995

1996

1997

1998

1999

Прирост в 1999 к 1998

Доля страны в общем объеме экспорта в 1999 г.

тыс. тонн

Финляндия

19 223

21 882

37 866

38 890

59 061

151,9%

52,2%

Украина

3 702

717

308

1 388

13 994

1008,2%

12,4%

Германия

970

1 491

5 890

3 354

10 619

316,6%

9,4%

Швеция

1 490

2 493

4 446

2 616

8 758

334,8%

7,7%

Бельгия

316

243

3 146

2 463

4 836

196,3%

4,3%

Польша

112

674

752

712

4 013

563,6%

3,5%

Нидерланды

154

111

419

1 276

3 481

272,8%

3,1%

Австрия

210

1 011

2071

1 813

2 465

136,0%

2,2%

Прочие

872

1 529

4 929

2 687

5 838

217,3%

5,2%

Дальнее зарубежье

23 328

29 425

59 503

53 810

99 071

184,1%

87,6%

СНГ

3 722

726

324

1 389

13 994

1007,5%

12,4%

Всего

27 049

30 151

59 827

55 199

113 065

204,8%

100%

Таможенная статистика ВТ РФ

Структура российского импорта мелованной бумаги в 1995-99 гг.

Товарная структура импорта фактически соответствует структуре потребления, которая рассмотрена выше в разделе 1.

Подробные данные по импорту в Россию мелованной продукции в соответствии с позициями ТН ВЭД имеются по завозу из стран ЕС. Поскольку на эти страны приходится около 90% всех закупок в странах дальнего зарубежья, они в целом отражают и товарную структуру импорта российского импорта в целом. Анализируя данные следующей ниже таблицы, необходимо учитывать, что статистика стран ЕС не вполне совпадает с российской, поскольку часть мелованной продукции (преимущественно бумага многослойная и крой коробок и упаковок по российской статистике регистрируется под другими кодами ТН ВЭД). По данным за 1999 г. структура поставок мелованной продукции из стран ЕС на российский рынок была следующей (тонн):

Код ТН ВЭД

Вид продукции

Ф
и
н
л
я
н
д
и
я

Г
е
р
м
а
н
и
я

Ш
в
е
ц
и
я

А
в
с
т
р
и
я

Ф
р
а
н
ц
и
я

Н
и
д
е
р
л
а
н
д
ы

И
т
а
л
и
я

В
е
л
и
к
о
б
р
и
т
а
н
и
я

И
с
п
а
н
и
я

Б
е
л
ь
г
и
я

Итого

4810

Мелованная бумага и картон, всего

71 211

19 390

6 325

4 009

1 766

3 350

1 423

370

2 801

6 455

117 100

481011

Целлюлозная до 150 г

32 129

9 043

519

2 043

1 398

2 204

705

161

238

6 153

54 593

48101110

Основа для фото и электрокопирования

0

4

0

0

0

0

0

2

0

4

10

48101191

Прочая в рулонах

12 797

563

105

450

985

1 052

39

0

0

2 803

18 794

48101199

Прочая в листах

19 332

8 476

414

1 593

413

1 152

666

159

238

3 346

35 789

481012

Целлюлозная более 150 г

5 775

4 232

863

1 965

15

1 121

86

148

1 020

19

15 244

481021

Легкая мелованная

5 328

11

162

0

0

25

1

0

0

0

5 527

481029

Прочая древесномассная

5 061

502

1

0

0

0

180

0

365

93

6 202

48102911

Основа для обоев

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48102919

Древесномассная до 150 г

3 895

166

1

0

0

0

25

0

6

93

4 186

48102990

Древесномассная более 150 г

1 166

336

0

0

0

0

155

0

359

0

2 016

481031

Целлюлозная до 150 г не для графических целей

183

0

9

0

341

0

0

0

0

109

642

481032

Целлюлозная более 150 г не для графических целей

0

380

0

0

0

0

106

0

0

0

486

48103210

Мелованная каолином

0

4

0

0

0

0

106

0

0

0

110

48103290

Мелованная не каолином

0

376

0

0

0

0

0

0

0

0

376

481039

Крафт небеленая

41

0

227

1

0

0

0

0

0

0

269

481091

Многослойная

22 669

5 193

4 544

0

12

0

17

61

0

81

32 577

48109110

Многослойная с белеными слоями

807

5

38

0

0

0

0

0

0

1

851

48109130

С одним беленым слоем

3 608

4 838

116

0

12

0

0

0

0

80

8 654

48109190

С небеленым слоем

18 254

350

4 390

0

0

0

17

61

0

0

23 072

481099

Прочая мелованная

25

29

0

0

0

0

328

0

1 178

0

1 560

48109910

Беленая мелованная каолином

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48109930

Прочая мелованная тальком

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48109990

Прочая

25

29

0

0

0

0

328

0

1 178

0

1 560

Статистика Eurostat

Европейские целлюлозно-бумажные корпорации уже давно имеют прочные позиции на российском рынке. Начало деятельности наиболее активных на нашем рынке финских целлюлозно-бумажных компаний было заложено еще в период плановой экономики, когда торговые поставки мелованной продукции советским организациям опосредовались действовавшим в СССР специальным отделением объединения финских целлюлозно-бумажных предприятий Converta.

Действия иностранных поставщиков на российском рынке характеризуются следующими особенностями:

  • Качество мелованной продукции из Европы - высокое и полностью отвечает требованиям современной полиграфии. Отгружается очень широкий ассортимент продукции, который обеспечивает практически все запросы по качеству, цвету, слойности и характеру меловального слоя, по формату, по композиции бумаги-основы, по отделке продукции.
  • Экспортеры обеспечивают высокое качество торгового сервиса, они обладают широкой и эффективно действующей сетью торговых агентов в России, часто они способны выполнить заказ, полностью учитывающий требования по качеству и ассортименту в ограниченные сроки.
  • В то же время российский рынок для многих экспортеров не является основным рынком сбыта. Поэтому в периоды высокого спроса на мелованную продукцию за рубежом (например, в 1999-2000 гг.) они полностью переориентируют свои поставки на аффилированные посреднические структуры в России, тогда как контакты с прямыми потребителями практически прекращаются, а сроки выполнения их заказов растягиваются на месяцы или даже на кварталы.
  • Цены на импортную мелованную продукцию, поставляемую в Россию - довольно высокие, они обычно выше цен, действующих в Европе.
  • Экспортеры предпочитают действовать через крупных агентов, не заинтересованы в установлении прямых связей со средними и мелкими российскими потребителями. Негласно придерживаются единой политики импортных цен.

Кроме высокого качества и широкого ассортимента предлагаемой на рынок продукции, наиболее весомым аргументом иностранных фирм, действующих на российском рынке, выступает налаженная система сбыта. Все крупные скандинавские целлюлозно-бумажные корпорации располагают в России сбытовыми филиалами (обычно они находятся в Москве и Ст. Петербурге), которые имеет склады и другую логистику и поэтому способны отгружать любые партии мелованной продукции самого широкого ассортимента покупателям Московского и Санкт-Петербургского регионов.

Другие европейские экспортеры пользуются при сбыте преимущественно услугами российских специализированных торговых фирм, которые также работают и со скандинавами, и с российскими и украинскими продуцентами.

Наиболее мощной структурой по продажам на российском рынке полиграфической бумаги, в т.ч. мелованной, выступает фирма «Берег», Санкт-. Петербург. Она располагает широкой филиальной сетью и складами практически во всех российских региональных центрах. Фирма имеет производственный центр по резке бумаги и поставляет ее как в рулонах. так и в форматных листах. Нужно заметить, что «Берег» активно работает и с российскими продуцентами мелованной продукции.

Кроме нее, аналогичной деятельностью на российском рынке занимаются также такие крупные специализированные посредники, как «Лексика», «Комус», «Регент», «Тапир», «Кондор», «Арт Пэйпер», «Интербумага», «ЦБП МАРКЕТИНГ». Однако, в отличие от «Берега», их логистическая и филиальная сеть в российской провинции развита слабее.

Отделения скандинавских целлюлозно-бумажных корпораций обычно импортируют продукцию соответствующей материнской компании. Российские сбытовые фирмы в большинстве случаев пользуются при импорте услугами этих отделений или российских внешнеторговых посредников. Последние обычно зарегистрированы в Москве и Ст.-Петербурге и предоставляют услуги по организации импорта мелованной бумаги в Россию. По имеющимся данным за 1999 г. общее число российских фирм-импортеров мелованной бумаги плотностью до 150 г/кв.м превышало 250. Из этого количества на 50 наиболее крупных фирм-импортеров приходится около 90% закупок. Большинство из этих фирм (см. следующую ниже таблицу) не являются конечными потребителями данной продукции, кроме ЗАО «АЛМАЗ-ПРЕСС» и ОАО «Московский КПК», а выступают в качестве исключительно «сервис-поставщиков» с отработанной технологией внешнеторговых операций. В 1999 г. импорт мелованной целлюлозной бумаги распределялся по отдельным фирмам-импортерам следующим образом:

п/п

ФИРМА-импортер

Пункт поставки

Всего тонн

% к итогу

1

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «САЙФУ»

Санкт-Петербург

7 807

19,8

2

ЗАО «ЦБП МАРКЕТИНГ»

Кусанкоски

7 389

18,8

3

ЗАО «НЕВАИНВЕСТ»

Санкт-Петербург

3 720

9,4

4

ООО «КОМПАНИЯ «ФОМАЛЬГАУТ»

Лужайка

2 179

5,5

5

ООО «СТИМУЛ сервис»

Санкт-Петербург

1 574

4,0

6

ООО «ДАЙМОН-С»

Смоленск

1 287

3,3

7

ЗАО «АЛМАЗ-ПРЕСС»

Москва

909

2,3

8

ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПР.УПР-Я»

Москва

829

2,1

9

ОАО «МОСКОВСКИЙ КПК»

Москва

765

1,9

10

ЗАО «ОКЕРЛУНД & РАУЗИНГ КУБАНЬ»

Лююмяки

734

1,9

11

ООО «РЕТРО» (ДЛЯ ООО «ФРАЙМ»)

Выборг

589

1,5

12

ООО «ТРОМАКС»

Москва

552

1,4

13

ООО «ТЕХНОСИМПЛ»

Выборг

501

1,3

14

ООО «ПРИНТ-АС»

Москва

486

1,2

15

ООО «САНДЭЙ ПЛЮС»

Санкт-Петербург

464

1,2

 

ПРОЧИЕ ФИРМЫ (более 200)

***

9 600

24,4

Таким образом, основными конкурентами вероятного российского продуцента целлюлозной мелованной бумаги плотностью 110-150 г/кв. м на российском рынке будут выступать крупнейшие европейские целлюлозно-бумажные корпорации. Они предлагают на российский рынок широкую гамму высококачественной продукции, обеспечивают высокий уровень торгового сервиса и располагают созданной в 90-е годы широкой сбытовой сетью с необходимой логистической инфраструктурой для действий в Ст.-Петербурге и Центральном регионе России. В то же время иностранные компании не всегда готовы к установлению прямых связей с конечными потребителями, особенно в российской провинции. Поэтому при поставках на российские провинциальные рынки мелованная бумага проходит через довольно длинную цепочку посредников, что приводит к значительному удорожанию продукции. Специализированные российские оптовики, согласно проведенным в ходе данного исследования экспресс-опросам, готовы работать с российскими продуцентами при условии конкурентоспособности цен и обеспечении достаточного уровня торгового сервиса со стороны продуцента.

В этих условиях вопрос уровня цен выступает ключевым для успеха действий нового продуцента на российском рынке.

2.3. Уровень цен на российском рынке мелованной бумаги

Поскольку импорт играет определяющую роль в деле удовлетворения потребностей российского рынка, отправной точкой при формировании на нем уровня цен выступают мировые цены.

Текущие цены мелованной бумаги на европейском рынке в настоящее время находятся на следующем уровне (с доставкой потребителю в соответствующей стране Европы, долларов за тонну по курсу на 20.11.2000 г.):

Вид продукции

Страна

Текущие цены

Бумага целлюлозная двойного мелования в листах 100 г/кв. м

Германия

815-840

Бумага целлюлозная двойного мелования в листах 100 г/кв. м

Франция

880-930

Бумага целлюлозная двойного мелования в рулонах 100 г/кв. м

Великобритания

715-800

Бумага целлюлозная двойного мелования в рулонах 100 г/кв. м

Франция

770-810

Бумага целлюлозная двойного мелования в рулонах 90 г/кв. м

Германия

750-770

Бумага целлюлозная мелованная в рулонах 90 г/кв.

Испания

775-800

Бумага целлюлозная мелованная в рулонах 115 г/кв.

Испания

820-850

Бумага целлюлозная мелованная в листах 115 г/кв.

Великобритания

810--920

Бумага древесномассная мелованная стандартная

Германия

770-815

Бумага древесномассная мелованная потребительских форматов

Германия

750-790

Бумага легкая мелованная 60 г/кв. м

Германия

650-680

Для того, чтобы пересчитать эти цены на базис DDP российский порт необходимо увеличить эту цену на расходы по перевозке и страхованию, обработке бумаге в порту и таможенные платежи. При поставке бумаги на рынок Центрального региона необходимо также добавить к полученным суммам стоимость железнодорожной перевозки по территории России.

Расходы по транспортировке бумаги из Европы составят порядка 40 долларов за тонну, а в случае поставки из Финляндии ими вообще можно пренебречь, поскольку доставка бумаги в Россию обойдется дешевле, чем в указанные в предыдущей таблице страны.

Портовые расходы в российском порту находятся в районе 12-15 долларов за тонну.

Ставка импортной пошлины по мелованной бумаге составляет 15% , в таком случае таможенные платежи при импорте будут находиться в районе 125-130 долларов за тонну.

Железнодорожная доставка из порта в Центральный регион России обойдется приблизительно в 10 долларов за тонну бумаги

Пересчитанный таким образом на базис DDP потребитель в Центральном регионе России приблизительный уровень текущих европейских цен целлюлозной мелованной бумаги плотностью 100-115 г/кв. м составляет (долларов за тонну):

 

Поставка из континентальной Европы

Поставка из Финляндии

Справочная цена в Европе

800-850

800-850

Стоимость морской перевозки

40

0

Таможенные платежи

130

125

Портовые расходы, доставка до потребителя в России

20-25

10

Прочие расходы

10-15

15

Цена в пересчете на базис DDP Москва

1000-1060

950-1000

Расчет по данным EUWID Pulp & Paper

Потребителям Центрального региона России мелованная бумага предлагается в настоящее время по следующим ценам (долларов за тонну), на складе в Москве или Санкт-Петербурге, без НДС, размер партии - несколько тонн:

Бумага импортная

Марка бумаги / картона

Масса, г/м2

Цена

Бумага мелованная глянцевая

BVS plus

90-150

1230-1250

BVS plus

170-300

1230-1280

BVS plus (с тиснением)

200-250

1375-1410

Galerie Art Gloss

115-170

1170-1580

Galerie Art Gloss

200-280

1210-1625

Kymexcote

80

1500

Kymexcote

90-135

1460

Kymexcote

80-130

1350

Lumiart

90-300

1210*-1500

nopaCoat

115-170

1215-1430

nopaCoat

90,200-300

1215-1460

SilverBlade Art

115-170

1125*-1210

SilverBlade Art

90,200-300

1225-1420

Ikono

90-300

1580

Бумага мелованная матовая

BVS plus

90-150

1230-1250

BVS plus

170-300

1230

Galerie Art Silk

115-170

1170-1580

Galerie Art Silk

200-280

1210-1635

Lumisilk

90-300

1210*-1500

nopaCoat

115-170

1215-1430

nopaCoat

90,200-300

1650

nopaCoat master matt

80

1125-1360

Arctic Silk

90-250

1080

Arctic Volume

90-170

1080

SilverBlade Matt

115-170

1125*-1375

SilverBlade Matt

90,200-300

1420

Ikono

100-300

1580

* Мелованная бумага массой 130 г/м2, партия - от 2 тонн

«ЦБК Цены» № 4'2000

Сравнение данных этой и предыдущей таблицы показывает, что маржа оптовика при реализации в России импортной мелованной бумаги находится сейчас в среднем в пределах 150-400 долл./т.

Таким образом возможный российский продуцент мелованной бумаги в настоящее время обладает определенными ценовыми преимуществами по сравнению с иностранными поставщиками, которые складываются из импортной пошлины, которая по целлюлозным видам ориентировочно составляет 125-130 долл./т, завышенной маржи дистрибъюторов (не менее 100-200 долл./т) и расходов по доставке бумаги до погранперехода на территории России ( до 50 долл./т при импорте из стран континентальной Европы и Швеции).

Цены российской и украинской бумаги на рассматриваемом рынке незначительно ниже цен импортной продукции и находятся в настоящее время на следующем уровне:

Бумага производства предприятий СНГ

Наименование предприятия

Вид мелованной бумаги

Масса, г/м2

 

Цена

ФТБ «Октябрь», Москва

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

100,115

1294

Бумага мелованная односторонняя листовая

170

1264

Бумага мелованная этикеточная листовая

80,90

1264

БФ ГОЗНАКА, Санкт-Петербург

Бумага мелованная 2-х сторонняя ролевая

100,115

1194

Бумага мелованная 2-х сторонняя ролевая

90

1230

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

120-170

1282

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

180-190

1154

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

200-240

1089

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

250

1075

Сыктывкарский ЛПК

Бумага древесномассная LWC

60

837

Корюковская ФТБ, Украина *

Бумага мелованная макулатурная МП-90 и МП240

90-240

1250

Бумага макулатурная этикеточная М-80

80

1250

* на складе в Москве

«ЦБК Цены» № 4'2000

Немелованная полиграфическая бумага сравнительно высокой массоемкости (90-150 г/кв. м) предлагается в настоящее время российскими продуцентами по ценам от 750 до 1000 долларов за тонну. Импортная полиграфическая (офсетная или типографская) немелованная бумага такой же массоемкости предлагается в Центральном регионе России по цене от 900 до 1300 долларов за тонну.

При указанных ценах российские продуценты мелованной продукции в настоящее время обеспечивают довольно высокий показатель рентабельности реализованной продукции. В 1999 г. на Фабрике "Гознака" рентабельность реализованной продукции составила 44% к себестоимости.

[ Часть 1 ] [ Часть 2 ] [ Часть 3 ]

СОЮЗ БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ (ранее Содружество бумажных оптовиков)

Союз бумажных оптовиков

Союз предприятий печатной индустрии

Лесной форум Гринпис России

Каталог типографий. Офсетная и цифровая печать. Сувениры и упаковка

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору
Система Orphus
Или выделите текст, и нажмите кнопку ниже: