Союз Бумажных Оптовиков

Рынок мелованной бумаги. ВНИКИ, 2000, часть 1

Введение

  1. Емкость российского рынка мелованных видов бумаги и картона
    1. Динамика потребления, достигнутый уровень и прогноз емкости рынка
    2. Основные секторы российского рынка, типичный ассортимент мелованной бумажной продукции
    3. Региональная структура спроса, крупнейшие потребители
    4. Перспективы реализации на российском рынке бумаги мелованной плотностью 110-150 г/кв. м
  2. Предложение на российском рынке мелованных видов бумаги и картона
    1. Возможности отечественного производства
    2. Предложение импортной мелованной бумаги
      1. Ближнее зарубежье
      2. Дальнее зарубежье
    3. Уровень цен на российском рынке мелованной бумаги
  3. Возможности реализации мелованной бумаги российского производства на экспорт
  4. Некоторые проблемы создания в России производства целлюлозной мелованной бумаги массоемкостью 110-150 г/кв. м
  5. Заключение

Приложения

Введение

Мелованную бумагу получают нанесением на поверхность бумаги-основы покрытия, состоящего их пигментов (преимущественно на основе каолина) и связующих веществ, с целью облагораживания поверхности, придания ей большей белизны, гибкости и лучших печатных свойств.

Основные области применения мелованных видов бумаги и картона - очень разнообразны. В основном мелованные виды используются в следующих сферах:

  • Производство массовых видов печатной и журнальной продукции.
  • Красочные обложки для массовой журнальной и книжной продукции.
  • Разнообразная рекламная продукция повышенного качества.
  • Выпуск фирменных и банковских годовых и квартальных отчетов.
  • Производство книг, брошюр, буклетов повышенного полиграфического качества.
  • Календари.
  • Ящичная тара и коробки с многокрасочной печатью на поверхности.
  • Некоторые виды упаковки товаров широкого потребительского спроса, например, сигарет.
  • Этикетки повышенного полиграфического качества, бумага и картон для письма, рисования и особо ответственных графических работ (типа Астролюкс и т.п.), Оформленные в цвете вкладыши для различных потребительских товаров (например, CD-Rom).
  • Высокосортная офисная бумага, в т.ч. для цветных принтеров.
  • Различные технические виды бумаги и картона с поверхностным слоем не на основе каолина.
  • Прочие бумага и картон с разнообразным покрытием бумажного листа.

Производство мелованной бумаги в последние десятилетия входит в число наиболее динамично развивающихся секторов мировой целлюлозно-бумажной промышленности.

За 90-е годы емкость мирового рынка мелованных видов бумаги и картона возросла с 23 до 37 млн. т или на 60%. При этом общая емкость мирового рынка бумажной продукции увеличилась только на 30%. В целом уже на протяжении по крайней мере 20 лет прирост емкости мирового рынка мелованной продукции опережает общие темпы промышленного развития на 1-2% в год. Примерно 40% всех видов бумажной продукции полиграфического назначения (за вычетом газетной бумаги) в настоящее время имеет меловальное покрытие. Среднее потребление рассматриваемых видов бумаги и картона на душу населения в мире составляет 6,2 кг, в т.ч. в промышленно развитых странах - 18,5 кг.

Быстрые темпы роста потребления мелованных видов бумаги и картона отмечаются также и в России.

1. Емкость российского рынка мелованных видов бумаги и картона

1.1. Динамика потребления, достигнутый уровень и прогноз емкости рынка

До 1990 г. уровень потребления мелованных видов бумаги и картона в России был сравнительно невысоким и не превышал 0,6 кг на душу населения в год. Основная масса мелованной продукции импортировалась, дополнительно за рубежом закупалась и готовая полиграфическая продукция на мелованной бумаге. Низкий уровень потребления был обусловлен сложившимися традициями в полиграфии, но, прежде всего, большим неудовлетворенным спросом из-за слабости национального производства и жесткого лимитирования валютных ресурсов для импорта.

Переход к рынку в 90-е годы сопровождался резким обострением конкуренции на рынке полиграфической продукции, повсеместным переходом полиграфии на офсетную печать, повышением оснащенности отечественных типографий, быстрым расширением ранее практически не существовавших в России областей применения мелованных видов - таких, как реклама, элитные журналы и другая полиграфическая продукция, потребление в офисах, фирменные и банковские отчеты, тара и разнообразные упаковки с многоцветной печатью, этикетки, вкладыши и т.п.

Особенно бурный рост спроса на мелованную продукцию отмечается после 1998 г. Процесс расширения емкости российского рынка может быть проиллюстрирован следующими данными, подготовленными на основе материалов Госкомстата и Таможенного Комитета РФ:

Динамика потребления мелованных видов бумаги и картона в РФ

 

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000 *

Потребление, тыс. тонн

97,0**

28,5

30,7

60,0

55,5

114,6

140-150

Потребление на душу населения, кг/чел. в год

0,6

0,2

0,2

0,4

0,4

0,8

0,9-1,0

Среднемировая норма душевого потребления, кг/чел. в год

4,4

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,2

* Оценка по данным за 3 квартала
** Оценено исходя из уровня общесоюзного потребления в размере 126 тыс. тонн

Расчеты по данным Госкомстата и Таможенного Комитета РФ


При анализе этих и указанных ниже данных по емкости российского рынка следует учитывать, что российская система классификации бумаги не вполне совпадает с системой классификации Европейского Союза. За счет импорта сейчас покрывается 98% емкости российского рынка, в т.ч. за счет импорта из стран ЕС -80%. Импортируя некоторые виды мелованной бумаги, особенно многослойной и для упаковок из небеленой целлюлозы или макулатуры, российские покупатели регистрируют ее не как мелованную, а под другими кодами ТН ВЭД. Ниже все данные по потреблению и импорту России приведены к системе отчетных данных российской статистики и Таможенного Комитета РФ, которые занижают достигнутый в 1999 г. уровень потребления мелованной продукции в России примерно на 15-20 тыс. тонн.

В первой половине 90-х годов и без того невысокое потребление мелованных видов бумаги и картона в России существенно сократилось. Однако, даже временная стабилизация экономики в 1997 г. сопровождалась существенным ростом емкости данного рынка, а в последние два года на нем отмечается настоящий бум потребления. В 1999 г. емкость рынка возросла более, чем в два раза и почти вдвое превысила дореформенный уровень, а в 2000 г. реально ожидать прироста емкости еще приблизительно на 30%.

Несмотря на произошедший существенный рост потребления, его уровень остается пока чрезвычайно низким - ниже, чем в Китае, где потребляется 1,2 кг мелованных видов бумаги и картона на душу населения. Имеются все основания полагать, что в обозримой перспективе спрос на мелованную бумагу в России будет возрастать с темпами, несколько опережающими темпы промышленного развития.

Прогноз вероятного развития емкости рынка целесообразно строить на основании следующих положений:

  • В первой половине 90-х годов наиболее серьезные организации России, специализирующиеся на разработке проблематики бумажной и полиграфической отрасли (НИИкниги, ВНИПИЭИлеспром и Госкомиздат) оценивали (по существовавшим нормативам обеспеченности населения книжными и журнальными издания) общероссийскую потребность в мелованной бумаге только в книжно-журнальном секторе в 110 тыс. т.
  • Спрос на офисные виды мелованной бумаги и картона и этикетки эти организации оценивали еще в 11 тыс. т. Последняя оценка нам представляется заниженной и не учитывает произошедшие с развитием рыночных отношений изменения в потребностях. Уже на настоящем этапе спрос на данные виды мелованной продукции превысил указанную оценку НИИкниги, ВНИПИЭИлеспрома и Госкомстата.
  • Кроме того, чрезвычайно быстро расширяется не учтенный в указанной выше оценке спрос на различные виды тары и упаковок с многокрасочной печатью. Потенциальный спрос потребителей на данную продукцию не удовлетворяется и обоснованно полагать, что емкость данного рынка будет расширяться быстрее, чем емкость рынка книжно-журнальной продукции.
  • В России относительно высок уровень спроса на специальные виды мелованной бумаги и картона - многослойные, с односторонним мелованием, из небеленой целлюлозы, технические.
  • Наконец, имеются секторы спроса, в которых за рубежом уже давно в массе используются мелованные виды, но в России из-за ограниченности предложения и относительной дороговизны импортной мелованной бумаги продолжает еще использоваться немелованные виды. В случае предоставления потребителям мелованной бумаги по конкурентоспособным ценам, последняя будет проникать в эти секторы, вытесняя из них немелованную бумагу.

С учетом изложенного прогноз емкости российского рынка всех мелованных видов бумажной продукции представляется следующим (темпы промышленного развития приняты равными 5% в год):

 

Достигнутый уровень спроса по оценке на 2000 г. (тыс. тонн)

Темпы прироста спроса в 2000-2003 гг.

Вероятный спрос в 2003 г. (тыс. тонн)

Всего мелованные виды

140-150

 

180-200

Книжно-журнальная бумага

75-80

5-6% в год

85-95

Рекламная продукция и т.п.

20

6-7% в год

23-25

Прочие виды мелованной продукции

45-50

6% в год

54-60

Потенциальный спрос в секторах, где мелованная продукция пока не применяется *

0

 

18-20

* При условии поставки на рынок бумаги по ценам не выше импортной типографской ($1000 за тонну).

Расчеты сделаны на основании информации о достигнутом уровне потребления мелованной продукции в различных секторах потребления (см. раздел 1.2.) и имеющихся прогнозах макроэкономического развития РФ

Таким образом, в случае, если обозначившаяся в 1999-2000 гг. тенденция к динамичному развитию российской экономики подтвердится, уже в ближайшие годы есть основания рассчитывать на увеличение емкости российского рынка мелованной бумажной продукции до 180-200 тыс. т. Следует при этом иметь в виду, что и при таком достаточно быстром развитии спроса душевое потребление мелованных видов достигнет только 1,2-1,4 кг/чел. в год, то есть не превысит вероятный уровень потребления соответствующей продукции в Китае.

1.2. Основные секторы российского рынка, типичный ассортимент мелованной бумажной продукции

Ассортимент мелованной бумажной продукции чрезвычайно широкий. Обычно всю ее массу подразделяют по двум критериям:

  1. по характеру основы для мелования;
  2. по массоемкости мелованного листа

По характеру основы для мелования выделяют:

  • бумагу целлюлозную, в которой содержание древесной массы не превышает 10% (или реже - 5% ) композиции.
  • бумагу древесномассную, в которой содержание древесной массы в композиции основы превышает 10% (или реже - 5%).

По массоемкости мелованного листа выделяют:

  • бумагу легкую, с плотностью до 60 г/кв. м
  • бумагу средней плотности, с массоемкостью 70-150 (реже - 160) г./кв. м
  • бумагу и картон с плотностью более 150 или 160 г/кв. м.

Стандартные и наиболее типичные для мирового и российского рынка виды мелованной продукции традиционно включали бумагу целлюлозную плотностью 90, 100, 115 и 120 г/кв.м, древесномассную плотностью 70, 80, 90, 100 и 120 г/кв.м. Для беловых товаров и некоторых видов рекламной продукции используется плотная бумага плотностью 200-300 г/кв. м. Немногим более 20 лет назад на рынок стала активно внедряться легкая мелованная древесномассная бумага (LWC) с плотностью 60 г/кв.м, которая стала сейчас ведущим видом, используемым для массовой журнальной продукции. Именно внедрение этой относительно недорогой бумаги, обеспечивающей тем не менее повышенные печатные свойства листа, обусловило быстрый рост емкости мирового рынка мелованной продукции в 80-е годы. Однако в последние 10 лет, и, особенно, после 1995 г., ускорился темп потребления чисто целлюлозных видов мелованной бумаги с большей, чем у LWC, толщиной покрытия. Соответственно, повсеместно наблюдается процесс постепенного вытеснения древесномассной бумаги, в т.ч. легкой мелованной, целлюлозными видами. Только за 1995-1999 гг. удельный вес целлюлозных видов в общем потреблении мелованной продукции в Великобритании возрос с 57 до 65%, во Франции - с 45 до 49%, в Италии - с 57 до 59%, в Нидерландах - с 53 до 62%, в США - с 46 до 50%, в Японии - с 64 до 70%. Даже в производстве Финляндии, корпорации которой в свое время были основателями продвижения LWC на мировой рынок журнальной продукции, доля целлюлозных видов в производстве выросла с 23 до 31%.

Для того, чтобы проиллюстрировать основные тенденции в различных секторах российского рынка, представляется достаточным сравнить изменения объемов потребления по секторам за 1997 г. (эти данные отражают сравнительно длительный период застоя на рынке в середине 90-х годов) с итоговыми данными по потреблению за 1999 г. (по имеющимся предварительным оценкам за 3 квартала 2000 г. структура потребления практически не изменилась).

Динамика потребления в различных потребительских секторах российского рынка по основным видам мелованной продукции представляется следующей (расчет поступлений по импорту приведен к номенклатуре бумажной продукции, применяемой в России):

 

1997

1999

Прирост емкости рынка

тыс. тонн

%

Емкость отдельных секторов рынка по характеру основы и плотности листа

Бумага целлюлозная плотностью до 150 г/кв. м

32

57

+25

+78%

Бумага древесномассная плотностью до 150 г/кв. м

5

11 *

+6

+120%

Бумага и картон целлюлозные плотностью более 150 г/кв. м

10

17

+7

+70%

Бумага и картон древесномассные плотностью более 150 г/кв. м

4 *

15 *

+11

+275%

Бумага и картон многослойные

7

13

+6

+62%

Прочие виды мелованной бумага и картона

2

2

0

0

Итого

60

115

+55

+92%

Емкость отдельных секторов рынка по областям конечного применения продукции

бумага книжно-журнальная и для офисов

35

65

+30

+86%

для рекламной продукции, беловых товаров, этикеток и т.п.

9

19

+10

+111%

для тары и упаковок

13

28

+15

+115%

технические виды

3

3

0

0

Итого

60

115

+55

+92%

* В эту позицию помещена отгружаемая в Россию из Украины мелованная продукция Киевского КБК и Корюковской БФ, которая в действительности изготавливается не из древесной массы, а из макулатуры

Расчеты по данным Госкомстата РФ, Таможенной статистики внешней торговли РФ и статистики Eurostat за соответствующие годы

Как следует из результатов проведенных расчетов, наиболее массовым видом применяемой в России мелованной продукции остается книжно-журнальная бумага. Она представляет собой стандартную книжно-журнальную мелованную бумагу двустороннего мелования, преимущественно целлюлозную, плотностью 80, 90 и 100 г/кв. м. Согласно проведенным нами экспресс-опросам крупных издательств Московского региона, доля более плотной бумаги массоемкостью 110-150 г/кв. м в данной продукции сейчас не превышает 25-30%. Однако в последние годы отмечается ее рост в связи с большим распространением деловых журналов и элитных периодических изданий с большим количеством рекламных вкладок. В некоторых пока еще редких случаях весь журнал изготавливается из сравнительно плотной бумаги 115-130 г/кв. м

Вторым крупным сектором потребления является производство тары и упаковок. Здесь господствуют бумага и картон сравнительно высокой плотности (125-175 г/кв. м), часто на макулатурной основе или с довольно большим содержанием древесной массы. Потребление в данном секторе увеличивается наиболее быстрыми темпами. Как уже отмечалось выше, российская статистика занижает потребление в данном секторе приблизительно на 15-20 тыс. т. Поэтому истинную емкость данного субрынка можно оценить приблизительно в 35-40 тыс. т в год.

Третьем крупным сектором спроса выступает потребление мелованных видов при производстве не периодических изданий, рекламной продукции, брошюр, буклетов, беловых товаров, изопродукции, этикеток, вкладышей, календарей и т.п. Ассортимент, используемый в данном секторе продукции - очень широкий. Сейчас в нем количественно преобладает целлюлозная бумага плотностью 100-160 г/кв. м, на которую приходится не менее 40-50% спроса в данном секторе. Отдельный быстро растущий сегмент данной сферы потребления - выпуск фирменных и банковских отчетов, справочников и рекламных буклетов российских предприятий. Обычно они выпускаются на целлюлозной бумаге плотностью 130 г/кв. м.

Взаимная конкуренция между целлюлозными и древесномассными видами мелованной продукции в России ощущается не очень остро. Древесномассная бумага несколько дешевле, однако разброс цен у различных поставщиков настолько велик, что реальные цены приобретения бумаги разной основой могут практически не отличаться. Кроме того, с увеличением толщины меловального слоя различия в стоимости бумаги на различной основе становятся еще меньше. Поэтому в продукции двустороннего мелования с плотностью листа более 100 г/кв. м потребители часто предпочитают целлюлозную основу. Эта закономерность особенно заметна при реализации продуцентам не периодических изданий.

1.3. Региональная структура спроса, крупнейшие потребители

За 1999 г. объем производства полиграфической продукции в России увеличился на 7%. По данным за 9 мес. 2000 г. прирост производства в данной отрасли промышленности возрос еще на 24% и приблизился к годовому уровню 1992 г.

Представить себе региональную структуру спроса на мелованную продукцию для полиграфии можно на основании отчетных данных Госкомстата РФ по выпуску полиграфическими предприятиями различных регионов России периодической журнальной и полиграфической не периодической продукции (за исключением книг, при выпуске которых мелованная бумага используется в ограниченных размерах). Расчет сделан по выборке из примерно 300 предприятий, на которые приходится более 80% полиграфической продукции в РФ. Доля отдельных регионов в суммарной емкости российского рынка приводится по доле в общем объеме соответствующей продукции (измеренной в условных листах-оттисках форматом 60х84 см) и по массе потребляемой полиграфической бумаги. Рассчитанная таким образом региональная структура спроса на российском рынке выглядит следующим образом:

 

1999

1995

Выпуск журнальной продукции, млн. листов-оттисков

Выпуск проч. полиграф. продукции (без книг и газет), млн. листов-оттисков

Итого

Доля региона в полиграфической продукции РФ

Доля региона в полиграфической продукции РФ

по листам-оттискам

по тоннажу бумаги

по листам-оттискам

по тоннажу бумаги

Москва и Московская обл.

1213

101

1314

59%

54%

44%

39%

Прочие регионы Центра России

138

102

240

11%

11%

13%

14%

Ст.- Петербург и область

28

36

63

3%

3%

2%

2%

Прочие регионы Севера и Северо-Запада

4

8

12

1%

1%

0%

0%

Северный Кавказ

3

28

31

1%

2%

1%

1%

Поволжье

37

62

99

4%

5%

6%

6%

Урал

3

91

94

4%

5%

10%

12%

Сибирь и Дальний Восток

27

343

370

17%

19%

22%

25%

Итого

1452

771

2223

100%

100%

100%

100%

Расчеты по данным Госкомстата РФ

В настоящее время основная масса журналов в России выпускается в Центральном регионе России. На Москву и расположенные рядом регионы приходится более 90% журнальной продукции и 70% всего объема полиграфического производства без книг и газет. Спрос на журнальные виды бумаги во всех прочих районах России незначителен. Практически весь прирост выпуска журналов за 1995-1999 гг. (700 млн. листов-оттисков) приходится на Москву и окружающие области. Соответственно и конъюнктура на российском рынке журнальной бумаги, в т.ч. и мелованной, формируется в основном на рынке Центрального региона.

Производство не периодической печатной продукции (кроме книг и газет) размещено по территории страны более равномерно. На Центральную Россию сейчас приходится только четверть ее выпуска. В то же время довольно высокий спрос на полиграфическую бумагу для не периодических изданий (то есть и на мелованную средней массоемкости) имеется на Урале (9% спроса) и в Сибири (более 40% спроса), а также в Поволжье (8%) и Санкт-Петербурге (5%). Сравнительная удаленность сибирских, уральских и волжских потребителей от источников импортной мелованной бумаги создает сравнительно благоприятные условия для действий нового российского продуцента мелованной целлюлозной бумаги средней плотности в этих регионах.

В целом за 1995-1999 гг. спрос на бумагу со стороны рассмотренных секторов полиграфии увеличился на 60%, в т.ч. в Центральном регионе, включая Москву - в 2 раза, в Санкт-Петербурге - в 2,5 раза, в Поволжье - на 20%, в Сибири и на Дальнем Востоке - на 25%, на Урале спрос не увеличился.

Вторым крупным сектором спроса выступает использование для выпуска тары и упаковок, то есть продукции с плотностью более 150 г/кв. м. Однако региональную структуру потребления в данном секторе можно представить только приблизительно. Основная масса тары и упаковок в России вырабатывается из небеленых полуфабрикатов, которые обеспечивают только двуцветную печать. Статистической отчетности по использованию картона с белым верхом или мелованного не существует. Поэтому региональную структуру спроса в данном секторе можно представить только приблизительно - уменьшив общий размер регионального потребления на выпуск тары продуцентами, которые заведомо используют тару из небеленых полуфабрикатов или немелованную с поверхности. В сводном виде наша оценка структуры регионального спроса на российском рынке мелованной продукции с высокой массоемкостью для использования в тарно-упаковочном секторе выглядит следующим образом:

  • Москва и Центральный регион России - 30%
  • Ст. Петербург и область - 20%
  • Северный Кавказ - 20%
  • Поволжье - 15%
  • Урал - 5%
  • Сибирь и Дальний Восток - 5%
  • Прочие регионы - 5%.

Региональная структура спроса на мелованную бумагу

Нетрудно заметить, что в секторе производства упаковок и тары, в т.ч. мелованных довольно высокий удельный вес приходится на регионы Северного Кавказа (Краснодарский край) и Поволжья (Самарская обл. и Татарстан). При этом в совокупном спросе сохраняется преобладающая роль Центрального региона.

Спрос на материалы для полиграфии, в т.ч. на мелованную бумагу в России характеризуется высокой концентрацией. Около половины полиграфической продукции (по числу листов-оттисков, без книг и газет) до 2000 г. выпускалась на 5-6 крупных комбинатах данной отрасли. Еще 30% производства приходилось на 30-40 средних предприятий.

Крупнейшими потребителями мелованной бумаги выступают следующие полиграфические предприятия
(ранжированы по числу листов-оттисков, выпущенных в 1999 г.):

Более 100 млн.листов-оттисков

  • «ЧЕХОВСКИЙ ПОЛИГРАФКОМБИНАТ», г. Чехов, Московская обл.
  • ГИ «ПРЕССА», Москва
  • ИПК «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», Москва
  • ГП «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ», г. Новосибирск
  • ГУИПП «КОСТРОМА», г. Кострома

20-50 млн. листов-оттисков

  • ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ», г. Новосибирск
  • ГП «ЛЕВ ТОЛСТОЙ», г. Тула
  • ТИПОГРАФИЯ N 13, Москва
  • ГУП «КОЛОМЕНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ», г. Коломна, Московская обл.
  • ОАО «ТИПОГРАФИЯ «НОВОСТИ», Москва
  • ГП ФАБРИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 2, г. Дмитров, Московская обл.
  • ООО «РОСПРИНТ», г. Мытищи, Московская обл.
  • САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТИПОГРАФИЯ № 1, Санкт-Петербург
  • АООТ «ТПК», г. Тверь
  • ОАО «ИВАН ФЕДОРОВ», Санкт-Петербург

10-20 млн. листов оттисков

  • ГП «ВОСКРЕСЕНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ», г. Воскресенск, Московская обл.
  • ОАО ПО «САМВЕН», г. Самара
  • ГП «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», Москва
  • ГП «ВИКИНГ» , г. Обнинск, Калужская обл.
  • ГП «ОМСКАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА», г. Омск
  • «АСБЕСТОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ», г. Асбест, Свердловская обл.
  • ГУП «БАШКОРТОСТАН», г. Уфа
  • «КОГАЛЫМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ», г. Когалым, Тюменская обл.
  • «ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ», г. В. Пышма, Тюменская обл.
  • «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ», г. Нижневартовск, Тюменская обл.
  • ГУП «СМОЛЕНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», г. Смоленск
  • ГУП «ПИК «ИДЕЛ-ПРЕСС», г. Казань
  • ОАО«НОВОСИБХИМФАРМ», г. Новосибирск

Около 10 млн.листов-оттисков

  • ГП ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ «ТРАНСПОРТ», г. Южно-Сахалинск
  • ИД «ТИПОГРАФИЯ КУПЦА ТАРАСОВА», г. Березники, Пермская обл.
  • ЗАО «ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ» , г. Ростов
  • ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ «СЕВЕР», г. Серов, Свердловская обл.
  • ТИПОГРАФИЯ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», г. Саранск, Мордовия
  • МАРИЙСКИЙ ПИК, г. Йошкар-Ола,Мари-Эл
  • ОМСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ , г. Омск
  • ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», г. Омск
  • ИРКУТСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ, г. Иркутск

Несмотря на высокую концентрацию печатно-издательского дела, возможному российскому продуценту мелованной бумаги при планировании маркетинговой деятельности не следует, по нашему мнению, пренебрегать возможностями сбыта продукции средним и мелким типографиям, не вошедшими в приведенный выше список. Эти предприятия располагают большими незадейственными мощностями, которые в сумме заметно превосходят мощности предприятий, вошедших в наш список. В условиях, когда ожидаемый прирост выпуска полиграфической продукции в текущем году превысит 25%, ситуация на российском рынке быстро меняется. Вероятно произойдут изменения и в списке крупных и средних продуцентов полиграфической продукции, предъявляющих спрос на мелованную бумагу. Не вошедшие в список провинциальные полиграфические предприятия, приобретающие импортную мелованную бумагу через длинную череду посредников и не имеющие прямого выхода на иностранных поставщиков, являются, по нашему мнению, наиболее предпочтительным рынком сбыта бумаги российского производства.

Важной особенностью спроса на российском рынке выступает широта спроса по ассортименту и сравнительно небольшой размер типичной требуемой партии. Абсолютное большинство конечных покупателей приобретают бумагу для выполнения конкретного полиграфического заказа, при этом тираж и листаж заказа - обычно довольно ограниченный. Размер заказа редко превышает 1-2 рулона бумаги, заказы превышающие несколько тонн, вагонная партия рассматривается как очень крупная.

1.4. Перспективы реализации на российском рынке бумаги мелованной плотностью 110-150 г/кв. м

Проведенный анализ емкости и ассортиментной структуры российского рынка позволяет сделать следующие выводы относительно перспектив реализации бумаги мелованной плотностью 110-150 г/кв. м:

  • Емкость российского рынка мелованной бумажной продукции возрастает быстрыми темпами. По предварительным оценкам на 2000 г. совокупный спрос по всем мелованным видам бумажной продукции составит не менее 140-150 тыс. т. Если тенденция к восстановлению отечественной промышленности сохранится в ближайшие три года, то суммарный спрос в России на мелованные виды бумаги и картона к 2003 г. может возрасти до 162-180 тыс. т.
  • При этом абсолютный уровень потребления останется сравнительно низким. Данный показатель будет ниже среднемировой нормы потребления в 5-6 раз и не превысит нормы потребления мелованных видов, например, в Китае. В этой связи, при условии предложения на российский рынок мелованной бумаги по цене на уровне 1000 долл./т, объем потребления может быть увеличен еще примерно на 20 тыс. т за счет вытеснения немелованных видов типографской и офсетной бумаги.
  • Наиболее массовым видом применяемой в России мелованной продукции остается книжно-журнальная бумага и бумага для офисов. Она представляет собой в основном стандартную мелованную бумагу двустороннего мелования, преимущественно целлюлозную, плотностью 80, 90 и 100 г/кв. м. Доля более плотной бумаги массоемкостью 110-150 г/кв. м в данной продукции сейчас не превышает 25-30%. Однако в последние годы отмечается рост этого показателя. Все потребление мелованной бумаги в данном секторе в 1999 г. составило около 65 тыс. т. Уровень потребления этой продукции в 2003 г. оценивается в 85-95 тыс. т. Достигнутый в данном секторе уровень потребления мелованной бумаги плотностью более 100 г/кв.м оценивается нами в 16-20 тыс. т (25-30% от всего спроса на мелованную книжно-журнальную бумагу). К 2003 г. потребление может составить 23-25 тыс. т.
  • При условии предложения мелованной продукции по конкурентоспособным ценам потребление к 2003 г. может увеличиться еще на 6-7 тыс. т и достигнуть приблизительно 30-32 тыс. т.
  • Вторым крупным сектором потребления является производство тары и упаковок. Здесь господствуют бумага и картон сравнительно высокой плотности (125-175 г/кв. м), часто на макулатурной основе или с довольно большим содержанием древесной массы. Потребление в данном секторе увеличивается наиболее быстрыми темпами. В настоящее время здесь потребляется более 30 тыс. т мелованной продукции. К 2003 г. потребности данного сектора могут возрасти до 50 тыс. т. Однако перспективы увеличения запродаж потребителям данного сектора целлюлозной мелованной бумаги плотностью 110-150 г. представляются нам невысокими из-за конкуренции со стороны дешевой бумаги и картона не на целлюлозной основе.
  • Третьим крупным сектором спроса выступает производство не периодических изданий, рекламной продукции, брошюр, фирменных отчетов, буклетов, беловых товаров, изопродукции, этикеток и т.п. Суммарный спрос данного сектора на мелованные виды достиг 20 тыс. т. К 2003 г. он может увеличиться до 23-25 тыс. т. Ассортимент используемый в данном секторе продукции - очень широкий. Сейчас в нем количественно преобладает целлюлозная бумага плотностью 100-160 г/кв. м, на которую приходится не менее 40-50% спроса в данном секторе. Уровень спроса на такую бумагу оценивается в 8-10 тыс. т в 2000 г. и в 9-12 тыс. т в 2003 г.
  • Конкуренция между целлюлозными и древесномассными видами бумаги в полиграфическом секторе российского рынка не очень высокая и имеет исключительно ценовой характер. При условии предложения бумаги отечественного производства по ценам, конкурентоспособным с ценами импортируемой из Европы древесномассной мелованной бумаги, потребитель предпочтет бумагу на целлюлозной основе.
  • Наиболее крупным региональным рынком мелованной бумаги в России остается рынок Москвы и Центрального региона России, на который приходится приблизительно две трети всего объема спроса на мелованную продукцию в полиграфическом секторе по тоннажу. В то же время довольно емким представляется рынок Сибирского и Дальневосточного региона, на который падает около 20% спроса по тоннажу. Еще по 5% спроса приходится на Урал и Поволжье.
  • Важной особенностью спроса на российском рынке является его выборочный характер, большая широта спроса по ассортименту, сравнительно небольшой средний размер требуемой в конкретный момент времени типичному потребителю партии.

В целом емкость российского рынка целлюлозной мелованной бумаги плотностью более 100 г/кв.м в 2000 г. составляет по нашей оценке приблизительно 25-30 тыс. тонн. К 2003 г. емкость рынка может достигнуть 32-37 тыс. тонн. Если бумага будет предлагаться по конкурентоспособным ценам, то вероятно расширение емкости данного рынка до 40 тыс. тонн.

[ Часть 1 ] [ Часть 2 ] [ Часть 3 ]

СОЮЗ БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ (ранее Содружество бумажных оптовиков)

Союз бумажных оптовиков

Союз предприятий печатной индустрии

Лесной форум Гринпис России

Каталог типографий. Офсетная и цифровая печать. Сувениры и упаковка

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору
Система Orphus
Или выделите текст, и нажмите кнопку ниже: