Разработана РАО «Бумпром» совместно с ЗАО «Гипробум»

Сложившуюся в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности ситуацию, а, следовательно, и возможные направления её развития, определяет большое количество разноплановых проблем как унаследованных от периода централизованной экономики, так и порожденных в реформационный период. К их числу относятся прогрессирующее технологическое отставание отрасли, высокий уровень изношенности основных производственных фондов, потеря устойчивого обеспечения предприятий ЦБП древесным сырьём, низкая доходность продукции глубокой переработки древесного сырья, доминирование импорта в сегменте глубокой переработки древесины и др.

Серьезным препятствием для активизации деятельности ЦБП является отсутствие государственной промышленной и структурной политики. Вместе с тем, целлюлозно-бумажная промышленность продолжает оставаться самой стабильной подотраслью лесопромышленного комплекса и с ней связываются дальнейшие перспективы его развития.

В анализе реального положения дел и оценках среднесрочной перспективы развития отрасли заинтересованы как государственные органы, так и бизнес-сообщество. В связи с этим в последнее время было разработано несколько значительно отличающихся друг от друга прогнозов и программ.

Основная цель

Определение стратегии и приоритетов развития отрасли, оценка необходимых финансовых ресурсов, возможных источников их поступления, повышение эффективности технико-экономических показателей отрасли.

Основные постулаты документа

• прогнозирование темпов роста потребности в продукции ЦБП России;
• прогнозирование объемов производства важнейших видов целлюлозно-бумажной продукции по укрупненной номенклатуре на основании инвестиционных программ предприятий;
• необходимость внедрения наилучших существующих технологий (НСТ) на предприятиях ЦБП накануне вступления России в ВТО, повышение экономичности и экологичности вырабатываемой продукции;
• создание на инфраструктуре действующих предприятий производства новых, высокорентабельных видов продукции, закрывающих настоящий и прогнозируемый спрос внутреннего рынка, в том числе в высококачественных сортах бумаги и картона, развитие импортозамещения;
• строительство новых конкурентоспособных предприятий;
• обеспечение комплексного и эффективного использования древесного сырья и материальных ресурсов;
• повышение инвестиционной привлекательности целлюлозно-бумажных предприятий, в том числе за счет мер государственной поддержки;
• повышение производительности труда; подготовка кадров.

Принципы разработки

При прогнозировании емкости рынка главным критерием являются темпы роста потребления. Классической формуле оценки динамики развития ЦБП соответствует привязка к усредненным ежегодным темпам роста валового внутреннего продукта. Рост внутреннего потребления принят пропорционально темпам роста ВВП (доклад Грефа); вариантно – по динамике роста в предыдущие годы, с учетом выявившейся в течение последних двух лет тенденции значительного отставания темпов роста в целлюлозно-бумажной промышленности от темпов роста ВВП.

В среднем расчетный ежегодный рост в перспективе до 2015 года по отношению к базовому 2002 году прогнозируется в следующем диапазоне:

• по товарной целлюлозе – 3,7-4,8%;
• по бумаге – 5,0-6,0%;
• по картону – 7,0-8,0%.

Это выше среднемировых темпов роста потребления, но ниже продекларированного 10%-го роста ВВП, что вполне объяснимо, учитывая позиции ЦБП в российской и мировой экономике и согласуется с мнением компании Jaakko Pöyry Consulting, которая прогнозирует рост объемов потребления на российском рынке выше среднемировых – на уровне 6% в год.

Выбытие мощностей рассчитывалось с учетом информации собственников, опубликованной в открытой печати. Вариантно принято ускорение выбытия при вступлении во всемирную торговую организацию (ВТО). Отставая по уровню техники и технологии (насущная необходимость внедрения наилучших существующих технологий (НСТ)) от аналогичных производств в развитых странах, при вступлении в ВТО конкурентоспособную продукцию можно продолжать выпускать только в течение короткого времени. Затем придется выводить устаревшее оборудование. При этом необходимо отметить, что темпы выбытия устаревших мощностей по бумаге будут выше, чем по картону, так как отставание в области производства высококачественных видов бумаги (легкомелованной, офисной, санитарно-гигиенических изделий и др.).

Развитие экспортного потенциала в перспективе принято из необходимости сохранения занимаемой в настоящее время доли на рынках сбыта с ростом пропорционально общемировым прогнозам развития целлюлозно-бумажной промышленности.

Прогноз роста потребности (спроса) на целлюлозно-бумажную продукцию в мире в период до 2010 года (% в год)
По прогнозам ФАО ООН и других международных источников

Основные экспортные приоритеты:

• товарная беленая хвойная целлюлоза (длинноволокнистая);
• картон «крафт-лайнер» (чистоцеллюлозный);
• газетная бумага.

Длинноволокнистая хвойная российская целлюлоза является необходимым армирующим компонентом в бумаге и должна учитываться в международном балансе волокна. Вводимые в мире новые мощности в Бразилии и Юго-Восточной Азии работают на коротковолокнистой лиственной целлюлозе. Возможность увеличения поставок длинноволокнистой целлюлозы по требованиям композиции бумаги осталась только в России. Западная Европа и страны Азии заинтересованы в получении из России армирующих длинноволокнистых полуфабрикатов из хвойной древесины. Именно это обстоятельство определяет особую роль и место российской ЦБП в Европе и мире и позволяет надеяться на динамичное развитие географически и экономически обусловленного производства целлюлозно-бумажной продукции.

Развитие экспортного потенциала

Развитие импортозамещения рассчитано с использованием данных государственного таможенного комитета (ГТК) с учетом 50%-80% замещения новыми мощностями в перспективе. Импортозамещение рассчитано на создание новых мощностей по легкомелованной бумаге, изделий санитарно-гигиенического назначения и развитие производства и вновь строящихся предприятиях.

Развитие импортозамещения

В «Концепции…» рассматриваются 2 варианта:

Вариант I

Данный вариант развития ЦБП подготовлен на основании инвестиционных программ предприятий отрасли, их собственного видения проблем и путей их решения, материалов региональных и областных программ развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса, подготовленных, рассмотренных в период 2000-2002 гг.. и утвержденных соответствующими органами.

Вариант I является минимальным (пессимистичным), так как в отношении действующих предприятий он учитывает только планы и программы развития в период до 2010 года, которые в свою очередь в условиях ограниченного притока инвестиций в отрасль не вполне учитывают реальную потребность в обновлении фондов, скорейшее внедрение НСТ технологий и необходимость развития ускоренными темпами для закрытия потребности внутреннего рынка, сохранения и развития экспортного потенциала, развития импортозамещения.

Вариант II

Данный вариант является максимальным (оптимистичным) и учитывает новое строительство более высокими темпами, так, чтобы к 2015 году был осуществлен выход нового предприятия на полную мощность.

Кроме того, данный вариант предусматривает внедрение наилучших современных технологий к 2010 году с тем, чтобы сохранить конкурентоспособность продукции на всех предприятиях, входящих в 10 сильнейших и стремящихся улучшить свои позиции на рынке, в условиях вступления России в ВТО.

Вариант II имеет более высокий коэффициент обновления фондов, то есть предусматривает интенсивный вывод устаревшего и изношенного оборудования и активный ввод новой техники за счет расширения и реконструкции действующих предприятий, нового строительства.

Основные принципы размещения новых мощностей

• Профиль, мощность и точки размещения приняты по разработанным ранее "Региональным схемам развития ЛПК", где сбалансированы, увязаны и согласованы с местными властями вопросы лесоснабжения и экологии.
• Максимальный учет требований рынка в производстве новых видов продукции и наращивании объемов традиционных видов.
• Удовлетворение потребности в продукции ЦБП регионов, отраслей промышленности, России в целом.
• Учет требований логистики; оптимизации транспортной составляющей.
• Наличие необходимых ресурсов, рациональное их использование.
• Необходимость приоритетного использования низкосортной древесины и вторичного сырья.
• Задействование неиспользуемого инвестиционного потенциала регионов.

Для реализации «Концепции…» необходимо 12,5 млрд. долл. Данный объем инвестиций учитывает развитие предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, развитие лесосырьевой базы, включают сопряженное развитие мощностей по механической переработке древесины. Вертикально интегрированные структуры являются собственниками лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, обеспечивают комплексное использование древесного сырья. Организация производства новых, конкурентоспособных видов продукции (легкомелованная бумага, мелованные картоны и др.) с использованием инфраструктуры действующих предприятий безусловно обладает инвестиционной привлекательностью за счет минимизации капитальных вложений.

Вложение в реализацию «Концепции…» в течение 2004-2015 гг. позволит обеспечить:

• Дополнительный объем реализации за тот же период – 21,8 млрд. долл.
• Дополнительный объем прибыли – 6,3 млрд. долл..
• Дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней в виде налога на прибыль – 1,5 млрд. долл.
• Окупаемость инвестиций как на отдельные проекты, так и в целом по «Концепции…» в течение 5,5-6,5 лет.
• Увеличение рентабельности производства с 20-25% до 35-40%.
• Создание производств с уровнем рентабельности ~ 70%.
• Повышение производительности труда в 2,2 раза.
• Повышение выработки товарной продукции с 1 м3 перерабатываемой древесины за счет экономии всех видов ресурсов и использования низкосортного сырья ~ на 30%.

Источники финансирования